资本圈 | 华夏幸福、龙光、弘阳发美元债 龙湖发28亿公司债

观点地产网

2020-01-14 16:17

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    龙湖拟发行两笔共28亿元公司债 利率区间最高不超过5.0%

    1月14日,龙湖集团控股有限公司发布公告称,公开发行2020年第一期境内公司债券,发行规模为不超过人民币28亿元。

    据观点地产新媒体了解,该债券分为两个品种,即(i)为期五年,第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(ii)为期七年,第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

    2020年第一期境内公司债券中五年期品种及七年期品种的票面利率询价区间分别为3.4%-4.4%及4.0%-5.0%,最终票面利率将于2020年1月15日根据簿记建档结果确定。2020年第一期境内公司债券为无担保债券,并符合进行新质押式回购交易的基本条件。

    华夏幸福发行两笔合计12亿美元票据 利率最高8.05%

    1月14日,据新交所文件显示,华夏幸福间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所发行两笔美元票据,合计发行规模12亿美元。

    上述文件信息显示,其中CB20011302.SG发行规模为5亿美元,期限3年,票面利率6.9%。CB20011303.SG发行规模为7亿元,期限5年,票面利率8.05%,两起票据起息日期均为2020年1月13日。

    融创150亿注册成立北京公司 在京项目达12个

    据国家企业信用信息公示系统消息,1月8日,融创中国新成立了北京融创控股集团有限公司。

    资料显示,该公司的注册资本为150亿元,登记机关为北京市工商行政管理局东城分局,法定代表人为汪孟德,他同时为该公司的经理、执行董事;杨杨为该公司的监事。

    该公司的经营范围包括控股公司服务;计算机系统服务;房地产信息咨询(不含中介服务);企业管理;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售建筑材料等。

    华南城拟增加发行2亿美元11.5%优先票据

    1月14日,华南城控股有限公司发布公告称,拟增加发行于2022年到期为2亿美元11.5%优先票据,将与此前票据合并。

    若干完成条件后,华南城将会发行本金总额为2亿美元的新票据,新票据将会与原有票据合并组成为单一系列,该期票据为于2019年12月12日发行于2022年到期为1.5亿美元11.5%优先票据。除根据票据条款提前赎回外,此次发行票据将于2022年2月12日到期。

    龙光地产拟额外发行1.8亿美元优先票据 实际利率5.4%

    1月14日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟额外发行1.8亿美元2024年到期的优先票据,发售价将为额外票据本金额的104.893%,发行实际利率5.4%。

    据称,该票据将与于2019年9月9日发行的本金总额1亿美元2024年到期有担保美元计值优先票据合并及构成单一系列。除非按票据条款提早赎回,否则额外票据将于2024年6月9日到期。

    弘阳将发行3亿美元优先票据 票面利率9.7%

    1月14日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,待达成若干条件后,发行于2023年到期金额为3亿美元的9.70%优先票据。

    目前,弘阳地产及附属公司担保人与中金公司、瑞银、德意志银行、瑞信、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际及汇丰订立购买协议。

    据悉,待达成若干条件后,将发行该期票据,发行金额为3亿美元,票面利率9.7%,如无提前赎回情况行于2023年4月16日到期。

    审校:钟凯



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