弘阳将发行3亿美元优先票据 票面利率9.7%

观点地产网

2020-01-14 08:52

  • 待达成若干条件后,将发行该期票据,发行金额为3亿美元,票面利率9.7%,如无提前赎回情况行于2023年4月16日到期

    观点地产网讯:1月14日,弘阳地产集团有限公司发布公告称,待达成若干条件后,发行于2023年到期金额为3亿美元的9.70%优先票据。

    目前,弘阳地产及附属公司担保人与中金公司、瑞银、德意志银行、瑞信、尚乘、巴克莱、法国巴黎银行、招银国际、国泰君安国际、海通国际及汇丰订立购买协议。

    据悉,待达成若干条件后,将发行该期票据,发行金额为3亿美元,票面利率9.7%,如无提前赎回情况行于2023年4月16日到期。

    据观点地产新媒体了解,经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支,估计票据发行所得款项净额将为约2.917亿美元。本公司拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。

    审校:武瑾莹



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