龙光地产拟发行3亿美元2025年到期优先票据 年息5.75%

观点地产网

2020-01-08 08:43

  • 龙光地产方面称,公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。

    观点地产网讯:1月8日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行3亿美元2025年到期年息5.75%的优先票据,发售价将为票据本金额的100.0%。

    观点地产新媒体查阅获悉,于2020年1月7日,龙光地产及附属公司担保人与德意志银行、中信银行(国际)、瑞信、海通国际及瑞银就票据发行订立购买协议。

    就发售及销售票据而言,德意志银行、中信银行(国际)、瑞信、海通国际及瑞银为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。彼等亦为票据的最初买方。

    待若干条件完成,龙光地产将发行本金总额为3亿美元的票据。票据自2020年1月14日(包括该日)按年息5.75%计息,每半年期末支付,自2020年7月14日起于每年1月14日及7月14日支付。

    龙光地产方面称,公司拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况,并因而重新分配所得款项净额用途。

    另悉,于1月6日,龙光地产公告称,其全资附属公司深圳市龙光控股有限公司将会向合格投资者发行境内公司债券,发行规模为10亿元,利率4.8%。该笔公司债将于2025年到期。境内债券为无担保债券。该次发行境内债券所得款项将用作偿还发行人债务。

    审校:杨晓敏



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