禹洲地产建议发行优先票据 拟用于中长期境外债务再融资

观点地产网

2020-01-06 09:01

  • 值得注意的是,由于截至公告刊发当日尚未就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行不一定会落实。

    观点地产网讯:1月6日,禹洲地产股份有限公司发布建议发行优先票据的公告。

    观点地产新媒体查询获悉,该建议票据目前尚未厘定发行的款额、条款及条件,在落实最终票据定价条款后,禹洲及有关建议票据发行的联席牵头经办人将订立购买协议,预期将以若干本公司境外附属公司的股份作为担保,并寻求联交所上市。

    据了解,禹洲拟将建议票据发行所得款项净额主要用作为其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资,但或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

    该票据预期获惠誉国际评级有限公司评定为「BB-」级、获穆迪投资者服务公司评定为「B1」级及获联合评级国际有限公司评定为「BB」级,将遵照证券法项下的S规例仅于美国境外提呈发售,概无票据将于香港公开发售,及概无票据将配售予禹洲的任何关连人士。

    值得注意的是,由于截至公告刊发当日尚未就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行不一定会落实。

    审校:杨晓敏



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