资本圈 | 京东物流IPO或筹80至100亿美元 融创与首创签百亿基金协议

观点地产网

2019-12-24 23:32

  • 将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

    京东物流IPO集资或介乎80至100亿美元 于明年下半年进行

    12月24日,据路透社援引两位直接知情人士表示,中国电商巨头京东旗下的京东物流己就可能赴海外进行IPO,与多家银行举行初步讨论,IPO集资规模可能达80至100亿美元。

    上述两位消息人士称,京东物流的目标是估值至少300亿美元,IPO可能在2020年下半年进行。此外,京东物流预计明年第二季选出安排IPO的投行,IPO所得资金将用于扩张仓储及可能的收购行动。

    这位消息人士表示,上市地点可能在香港或纽约,不过时间和地点都还没有最终敲定,上述数据或有变化。

    针对上述消息,京东方面表示,不予置评。

    于2017年,京东将物流业务拆分成一家独立的公司,随后开始为第三方企业提供快递和仓储服务。于2018年,这家子公司一轮融资中筹得25亿美元,投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯控股和中国人寿,融资后该公司估值达到约135亿美元。

    截至9月30日,京东物流运营的仓库超过650个,物流基础设施总面积约为1600万平方米。以仓储空间计,该公司在中国的物流企业中名列前茅。

    ESR考虑分拆南韩等物业资产以REITs上市 预计集资5亿美元

    12月24日,根据外媒报道,电商京东持有约7.6%股权的亚太区综合物流地产平台ESR,考虑将一个包括南韩资产及其他物业在内的组合,以房地产信托基金(REITs)的形式分拆上市。

    ESR近期邀请银行估价,预计集资额最少达5亿美元,最快明年上市。由于上市讨论尚处于早期阶段,有关细节仍有待确定。ESR与其股东之一,美国华平投资集团(Warburg Pincus)的代表均拒绝评论。

    ESR目前的投资组合遍布中国、日本、南韩、澳洲、新加坡及印度,于南韩拥有6个物流园。截至今年6月底止,旗下物业总建筑面积超过1500万平方米,总资产管理规模逾200亿美元。ESR原计划今年6月在港上市,但IPO前宣布搁置计划,至9月才卷土重来再次递交上市申请,并于11月初在港成功集资逾百亿港元。

    融创与首创置业签百亿协议 重在收并购、产城融合项目合作

    12月24日,融创中国官方微信披露,融创中国与首创置业及旗下金融平台首金资本在北京正式签署战略合作协议,拟重点开展收并购类、产城融合类项目合作,在项目投资、金融创新、产业资源等层面展开合作,目标合作项目总投资规模为200亿元人民币,合作项目基金总规模目标为100亿元人民币。融创中国董事会主席孙宏斌,首创集团党委书记、董事长李爱庆等出席了签约仪式。

    观点地产新媒体获悉,本次合作并非融创中国与首创置业的首次联手,双方在杭州、武汉、郑州、上海、昆明等城市的多个项目正在积极推进过程中,部分项目已实现合作落地。

    融创中国董事会主席孙宏斌表示,首创置业在首创集团的支持下,近年来业务布局和发展优势显著,通过前期的项目合作,首创置业作为市场化国有企业的工作机制和效率优势凸显;双方有着一致的合作理念,也有着相近的企业文化,希望能与首创集团及首创置业进行更广泛、更深入的合作。

    首创集团党委书记、董事长李爱庆表示,首创与融创,在发展理念和企业文化上趋同,在资源禀赋和业务优势上又具有很强的互补性,此次双“创”携手,有利于双方共同提升企业核心竞争力、推动各自创新转型、实现长远和稳健发展。

    公开资料显示,首创置业旗下金融平台首金资本业务,聚焦地产开发、资产管理、文创及产业地产、私募股权、海外地产等五大基金方向。截至2018年底,首金资本已投资逾10个住宅项目,开发面积超过300万平米,资管项目逾10个,布局覆盖9个城市,累计投资管理规模已超过200亿元。

    岁宝百货终止出售富元国际股份 没收按金收益6884万元

    12月24日,岁宝百货控股(中国)有限公司发布公告,终止出售13.2亿股富元国际集团股份,且根据买卖协议没收按金7656万港元(相等于约人民币6883.8万元)。

    观点地产新媒体了解到,去年12月,岁宝以2.97亿港元的代价收购13.2亿股富元股份,相当于富元股份已发行股本总额约19%。

    2019年6月份,岁宝又发布公告称,将持有的13.2亿股富元股份悉数出售,代价为3.83亿港元,买方为澳门居民张镇成。资料显示,张镇成为大信商用信托的主席兼非执行董事。在2015年6月4日前,其还是中山房企大信置业的法定代表人兼董事长。

    半年后,岁宝又发布公告宣告,终止出售13.2亿股富元国际股份。根据终止契据,岁宝将撤销确认衍生金融资产(即富元股份公平值与买卖协议代价现值之间的差额),并将确认7656.万港元(相等于约人民币6883.8万元)作为没收按金所产生的其他收益。

    资料显示,富元国际是是一家中山房地产,近年来收益一直处于亏损。2016年其归母净利为-3.99亿港元,2017年亏损缩小至1977万港元,2018年又变成亏损1.22亿港元,2019年上半年,富元国际股东应占亏损4965.2万元。

    审校:刘满桃



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