资本圈 | 中建国际拟发5亿美元4%次级担保永续债

观点地产网

2019-11-26 17:22

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    阿里巴巴港交所敲钟上市 首开报价187港元/股

    11月26日,阿里巴巴集团控股有限公司正式在港交所主板上市,股票代号为“9988”,开盘上涨6.25%,报价187港元/股。

    消息显示,阿里巴巴今日在港交所主板上市,每股定价为176港元,募资金额预计约为880亿港元,但阿里巴巴前董事局主席马云并未现身港交所,执行主席张勇、副主席蔡崇信主持敲锣仪式。

    据观点地产新媒体获悉,昨日,阿里巴巴暗盘最终收涨4.94%,报184.7港元,今日首开报价187港元/股,较176港元/股的定价上涨6.25%,截至发稿阿里巴巴的股价达到189港元/股,总市值达到4.04万元港元。

    此外,截至美国时间11月26日16时,阿里巴巴于纽交所收盘报价190.45美元/股,上涨1.96%,最新市值达到5091.39亿美元。

    值得一提的是,此前,有观点认为,阿里巴巴港股上市之后,或将代替腾讯的港股“股王”地位。今日开盘,腾讯控股报价341.6港元/股,较昨日收盘价338.8港元/股上涨1.83%,截至发稿,腾讯控股的总市值为3.26万亿港元,低于阿里巴巴港股市值。

    资料显示,阿里巴巴于2014年在纽约证券交易所首次公开上市,融资250亿美元,被称为史上规模最大的IPO,而此次登陆港交所,也是9年以来中国香港股票市场规模最大的上市交易,同时也是全球第二大跨境上市案例。

    此前,11月22日消息,阿里巴巴公开发售部分认购反应热烈,认购人数超过20万,入票中最高银码为11亿港元。

    中国建筑国际拟发行5亿美元4.00%次级担保永续债

    11月26日,中国建筑国际集团有限公司发布公告称,公司拟发行本金总额为5亿美元4.00%的次级担保永续资本证券,发行价99.794%。

    于2019年11月25日,中国建筑国际及发行人(中国建筑国际全资附属公司)就发行与经理人(海通国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、星展银行有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、法国巴黎银行等等)订立认购协议,预期证券将于2019年12月3日或前后发行。

    观点地产新媒体查阅获悉,受限于条款及条件,证券赋予权利可从发行日期起按分派率收取分派。分派将每半年于每年的6月3日及12月3日以均额支付。发行人可根据条款及条件选择递延支付分派。首次分派率为4.00%。

    公告披露,证券将不会根据美国证券法进行登记,且不得于美国境内发售或出售。证券将根据美国证券法S规例在美国境外发售。此外,证券获穆迪投资者服务公司评为“Baa3”级。

    中国建筑国际方面表示,本次发行的所得款项净额将约为4.97亿美元。公司拟将有关所得款项净额用作偿还集团现有债项及或将本集团现有债项再融资,以及作一般企业用途。

    碧桂园安和泰医院3.72亿元ABS更新为“已接收反馈意见”

    深交所11月25日信息披露,“中联前海开源-碧桂园安和泰医院资产支持专项计划”项目状态更新为“已接收反馈意见”。

    具体而言,上述债券类别为ABS,拟发行金额为3.72亿元,发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为前海开源资产管理有限公司。

    观点地产新媒体了解到,深交所9月4日信息披露,“中联前海开源-碧桂园安和泰医院资产支持专项计划”状态更新为“已受理”。

    另据11月14日,“工银瑞信投资-碧桂园2019年第一期资产支持专项计划”项目状态更新为“已回复交易所意见”,该等债券品种为ABS,拟发行金额10亿元,债券承销商/管理人为工银瑞信投资管理有限公司。

    审校:劳蓉蓉



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