禹洲地产发行2025年到期5亿美元优先票据 利率8.3%

观点地产网

2019-11-22 08:45

  • 禹洲地产表示,拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资,或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

    观点地产网讯:11月22日,禹洲地产股份有限公司发布公告表示,禹洲地产与中银国际、德意志银行、瑞信、滙丰银行、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控订立购买协议,发行本金总额为5亿美元的票据。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述票据将自2019年11月27日(包括该日)起按年利率8.3%计息,自2020年5月27日起每半年于每年5月27日及11月27日支付,票据于2025年5月27日到期。

    此次建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.94亿美元。上述票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为「BB-」级、获穆迪投资者服务公司评定为「B1」级及获联合评级国际有限公司评定为「BB」级。

    禹洲地产表示,拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资,或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

    另于11月21日,禹洲地产还表示,公司开始收购要约,以现金购买任何及全部尚余的2022年票据II。公司拟主要使用建议票据发行的所得款项净额及内部现金资源为收购要约拨资。

    上述2022年到期的票据是今年1月发行,目前尚余本金总额为5亿元,票面利率为8.625%,购买价为1054美元。

    审校:武瑾莹



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