资本圈 | 华夏幸福为7子公司融资担保 华发拟发行70亿可续期公司债

观点地产网

2019-11-08 15:37

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    华夏幸福拟为7家子公司52.08亿融资担保 对外投资5.58亿

    11月8日,华西幸福基业股份有限公司发布公告显示,拟为华夏幸福(元氏)产业新城建设发展有限公司等7家子公司的融资提供担保,担保金额合计共52.08亿元。另外,公司拟为湘潭华夏幸福产业港开发有限公司等8家公司进行投资,投资金额合计约人民币5.58亿元。

    观点地产新媒体查阅获悉,该7家子公司分别为华夏幸福(元氏)产业新城建设发展有限公司、三浦威特园区建设发展有限公司、九通基业投资有限公司、怀来鼎兴投资开发有限公司、大厂回族自治县裕鼎房地产开发有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司、南京空港会展投资管理有限公司。其中,公司为参股公司南京空港会展投资管理有限公司提供的担保有反担保措施。

    截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1352.39亿元,其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1343.33亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的306.86%,公司为参股公司提供的担保金额为9.06亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.07%,公司无逾期担保事项。

    另据华夏幸福同一日发布的公告显示,公司拟为8家公司投资5.58亿元。其中包括对下属子公司湘潭华夏幸福产业港开发有限公司、嘉善裕辰房地产开发有限公司、YuXin (HK) Industry Investment Limited誉信(香港)产业投资有限公司设立子公司,投资约合人民币4000万元;对新郑市裕坤苑房地产开发有限公司、泾阳县裕鼎房地产开发有限公司等5家下属子公司提供合计5.18亿元投资。

    华发集团拟发行70亿可续期公司债券获上交所受理

    据上海证券交易所11月8日消息显示,珠海华发综合发展有限公司2019年公开发行可续期公司债券的项目状态更新为“已受理”。

    据观点地产新媒体了解,上述债券的品种为小公募,拟发行金额为70亿元,发行人珠海华发综合发展有限公司的大股东为珠海华发集团有限公司,本次债券基础期限为不超过5年,本次债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利。

    债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商,由发行人确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。

    上述债券的承销商/管理人为华金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

    弘阳地产额外发1.5亿美元2022到期票据 利率9.95%

    11月8日,弘阳地产集团有限公司披露公告称,公司及附属公司担保人于11月7日与中金公司、瑞银、巴克莱、德意志银行、瑞信、国泰君安国际、海通国际及滙丰订立购买协议,内容有关进一步票据发行。

    待达成若干条件后,弘阳地产将发行于2022年4月11日到期本金总额为1.5亿美元的新票据,票面利率9.95%。

    经扣除包销折扣及佣金以及有关进一步票据发行的其他估计应付开支,估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.409亿美元。

    关于募资用途,弘阳地产表示,拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。同时,公司可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

    同时,上述票据将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据合并及构成单一类别。

    审校:武瑾莹



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