首创置业5亿美元提取证券将于11月15日上市买卖

观点地产网

2019-11-08 22:11

  • 首创置业表示,公司现时拟将提取证券的所得款项净额用作一年以内到期的境外中长期债务置换。

    观点地产网讯:11月8日,首创置业股份有限公司发布公告称,于2019年11月7日,发行人Central Plaza DevelopmentLtd.(公司全资附属)、担保人International Financial Center PropertyLtd.、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议,以根据该计划进行提取,从而发售及发行总票面值5亿美元的提取证券。

    公告显示,该等提取证券获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。提取证券由担保人无条件及不可撤回地担保,并享有由首创集团提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约的利益。提取证券以美元为单位。

    据观点地产新媒体了解,提取证券指按照该计划提取,由发行人发售及发行并由担保人担保的次级有担保永续证券。

    目前,公司已向联交所就以仅向专业投资者发行债务的方式发行的提取证券申请上市及买卖,且预期该批准将于2019年11月15日生效。

    首创置业表示,公司现时拟将提取证券的所得款项净额用作一年以内到期的境外中长期债务置换。

    审校:武瑾莹



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