金茂投资40亿港元贷款部分债权于二级市场寻求出售
时间: 2014-09-12 15:27:10    来源: [ 观点地产网 ]

消息人士指出,金茂(中国)投资控股有限公司的40亿港元(约合5.16亿美元)三年期子弹式贷款,一部分寻求在二级市场出售,价格为面值的99.4-99.8%。

  观点地产网讯:9月12日香港媒体报道,有消息人士指出,金茂(中国)投资控股有限公司的40亿港元(约合5.16亿美元)三年期子弹式贷款,一部分寻求在二级市场出售,价格为面值的99.4-99.8%。

  据悉,金茂投资该笔贷款将于2017年7月到期,利率为较伦敦银行间拆放款利率或香港银行同业拆息加码210个基点。在初级市场,该案的最高综合收益为275个基点,前端费195个基点。

  其中,三菱东京日联银行、星展银行、德意志银行、汇丰银行、及Morgan Stanley Senior Funding担任牵头行兼簿记行。

  金茂(中国)投资控股有限公司是方兴地产在香港的固定单一投资信托,其收入主要来自酒店经营及商业区域租赁。金茂投资目前已有的资产组合包括上海金茂大厦、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店等8家酒店,均位于中国一线城市或旅游热点的优越地段。

  此前6月18日下午,金茂投资宣布其全球发售价介于5.35至5.65港元,集资额最多约33.9亿港元,6月19日至24日公开发售股票,并预计于7月2日挂牌。

  7月2日,金茂投资控股有限公司于港交所首日挂牌,股价开报5.4港元,较上市价5.35港元,升0.9%;每手单位500股,成交190万股。另截至当日11:30,金茂投资股价重回5.35港元,较开盘价降0.9%。

  据早前消息,金茂投资此次上市共发售6亿股合订单位,其股票发售价以厘定为招股范围5.35港元,全球发售所得款项净额估计将约为30.52亿港元。并引入包括上海建工在内四名基础投资者合共认购3.1亿元股份;公开发售仅获31%认购,未获认购股份已重新分配至国际配售。另外,国际发售部分获适度超额认购,占全球发售初步提呈的发售股份合订单位约96.92%。


(发稿:见习编辑 付庆荣    审校:武瑾莹)
关注观点地产新媒体
官方微信二维码
24小时热点>>

观点地产网关于本网站版权事宜的声明:

观点地产网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点地产网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点地产网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.com.cn(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点地产网联系。