　　合共接获917份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格以及透过中央结算系统向香港结算及透过白表eIPO服务(www.eipo.com.hk)发出电子认购指示提出的有效申请，以认购合共18,493,500个香港发售股份合订单位，为香港公开发售初步可供认购的合共60,000,000个香港发售股份合订单位约0.31倍。

　　分配予香港公开发售的发售股份合订单位最终数目为18,493,500个发售股份合订单位，占全球发售初步提呈的发售股份合订单位总数约3.08%（于超额配售权获任何行使前）。

　　国际发售初步提呈发售的发售股份合订单位录得适度超额认购。根据国际发售分配予承配人的发售股份合订单位（包括优先发售提呈发售的预留股份合订单位）最终数目为581,506,500个发售股份合订单位，占全球发售初步提呈的发售股份合订单位总数约96.92%（于超额配售权获任何行使前）。

　　合共接获199份由126名申请人根据优先发售以蓝色申请表格提出的有效申请，以认购合共11,795,161个预留股份合订单位，占优先发售初步可供认购的合共80,000,000个预留股份合订单位约14.74%。

　　分配予优先发售的发售股份合订单位最终数目为11,795,161个股份合订单位，占全球发售初步提呈的发售股份合订单位总数约1.97%（于超额配售权获任何行使前）。

　　就全球发售而言，方兴已向国际包销商授出相关权利，可由联席全球协调人（代表国际包销商）于上市日期起至递交香港公开发售申请截止日后三十日止随时行使，要求方兴按国际发售的发售价出售最多合共90,000,000个额外股份合订单位（占全球发售初步提呈发售的发售股份合订单位数目约百分之十五），以（其中包括）补足国际发售的超额分配。国际发售已超额分配90,000,000个股份合订单位，而该超额分配将透过根据方兴与稳定价格操作人订立的股份合订单位借入协议借入的股份合订单位解决。该等借入股份合订单位将透过行使超额配售权或在第二市场进行购买或结合以上方法而补足。倘超额配售权获行使，将刊发公告。截至本公告刊发日期，超额配售权尚未获行使。

　　托管人－经理及本公司宣布，将于2014年6月30日（星期一）在南华早报（以英文）及香港经济日报（以中文）以及联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jinmao88.com公布发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平以及香港发售股份合订单位及预留股份合订单位的分配基准。

　　托管人－经理及本公司宣布，香港公开发售及优先发售的分配结果（包括获接纳申请人的香港身份证号码、护照号码或香港商业登记号码（如有提供）以及使用白色、黄色及蓝色申请表格、透过白表eIPO服务及透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示成功申请的香港发售股份合订单位数目）将于下述日期及时间按下文所述方式公布：

　　金茂投资及本公司于不迟于2014年6月30日（星期一）在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jinmao88.com刊载的公告；

　　由2014年6月30日（星期一）上午八时正至2014年7月6日（星期日）午夜十二时正，全日24小时载于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk可供查阅。用户须输入其于申请时提供的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码，以查询彼等各自的分配结果；

　　分配结果查询热线。申请人可于2014年6月30日（星期一）至2014年7月3日（星期四）上午九时正至晚上十时正，致电2862 8669查询其申请是否获接纳及其获分配的香港发售股份合订单位及╱或预留股份合订单位数目（如有）；及

　　于2014年6月30日（星期一）及2014年7月2日（星期三）至2014年7月3日（星期四），在个别收款银行分行及支行的营业时间内在本公告下文所载的所有收款银行分行及支行的地址，均备有载有分配结果的特备分配结果小册子以供查阅。

　　以白色申请表格或透过白表eIPO服务申请认购1,000,000个或以上香港发售股份合订单位及以蓝色申请表格或透过蓝表eIPO服务申请认购1,000,000个或以上预留股份合订单位，且全部或部分已获成功分配香港发售股份合订单位或预留股份合订单位并已提供其白色或蓝色申请表格要求的所有资料的申请人，可于2014年6月30日（星期一）上午九时正至下午一时正，前往股份合订单位过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）领取股份合订单位证书（如适用）。

　　使用白色或蓝色申请表格或透过白表eIPO服务或蓝表eIPO服务提出申请的申请人，其获配发的香港发售股份合订单位的股份合订单位证书，若不可亲自领取或可亲自领取但未有于2014年6月30日（星期一）下午一时正前亲自领取，该证书预期将于2014年6月30日（星期一）以普通邮递方式寄予应得的人士，邮误风险概由彼等承担。

　　以黄色申请表格或向香港结算发出电子认购指示提出申请并获成功分配全部或部分股份合订单位的申请人，其股份合订单位证书将以香港中央结算（代理人）有限公司的名义发行，并于2014年6月30日（星期一）存入中央结算系统，以记存于其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或代其发出电子认购指示或其黄色申请表格中指示其指定的中央结算系统参与者的股份户口。

　　透过指定中央结算系统参与者（中央结算系统投资者户口持有人除外）提出申请的申请人，应向该中央结算系统参与者查询其所获分配的香港发售股份合订单位数目。

　　以白色、黄色或蓝色申请表格申请认购1,000,000个或以上香港发售股份合订单位，并已提供其申请所要求的所有资料的申请人，可于2014年6月30日（星期一）上午九时正至下午一时正，前往股份合订单位过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）领取其退款支票（如适用）。

　　就全部或部分不获接纳的申请而言，其不可亲自领取或可亲自领取但直至2014年6月30日（星期一）下午一时正仍未有亲自领取的退款支票，预期将于2014年6月30日（星期一）以普通邮递方式寄予应得的人士，邮误风险概由彼等承担。

　　透过白表eIPO服务或蓝表eIPO服务提出申请并以单一银行账户缴交申请款项的申请人，其退款（如有）将于2014年6月30日（星期一）以电子退款指示的形式发送到其申请付款账户。透过白表eIPO服务或蓝表eIPO服务提出申请并以多个银行账户缴交申请款项的申请人，其退款（如有）将于2014年6月30日（星期一）以退款支票的形式以普通邮递方式寄往其白表eIPO或蓝表eIPO申请上所示地址，邮误风险概由彼等承担。

　　透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示提出申请的申请人，其退款（如有）预期将于2014年6月30日（星期一）存入其指定银行账户或其经纪或托管商的指定银行账户。

　　在全球发售在各方面成为无条件（包括招股书「包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由」一节所述终止权利并无获行使）的情况下，股份合订单位证书方会于2014年7月2日（星期三）上午八时正有效。

　　托管人－经理及本公司将不会就发售股份合订单位发出任何临时所有权文件，亦不会就申请时缴付的款项发出收据。

　　根据Carnelian Investment协议，Carnelian Investment已同意按发售价认购相等于77,500,000港元除以发售价（向下调整至最接近的整手买卖单位500个股份合订单位）的相关数目的股份合订单位。根据发售价5.35港元计算，Carnelian Investment认购的股份合订单位数目为14,485,500个，占全球发售初步可供认购的发售股份合订单位总数约2.4%及紧随全球发售完成后上市日期已发行发售股份合订单位总数约0.7%。根据唐逸刚投资协议，唐逸刚先生已同意按发售价认购相等于38,750,000港元除以发售价（向下调整至最接近的整手买卖单位500个股份合订单位）的相关数目的股份合订单位。根据发售价5.35港元计算，唐逸刚先生认购的股份合订单位数目为7,242,500个，占全球发售初步可供认购的发售股份合订单位总数约1.2%及紧随全球发售完成后上市日期已发行发售股份合订单位总数约0.4%。根据陈怀丹投资协议，陈怀丹女士已同意按发售价认购相等于38,750,000港元除以发售价（向下调整至最接近的整手买卖单位500个股份合订单位）的相关数目的股份合订单位。根据发售价5.35港元计算，陈怀丹女士认购的股份合订单位数目为7,242,500个，占全球发售初步可供认购的股份合订单位总数约1.2%及紧随全球发售完成后上市日期已发行发售股份合订单位总数约0.4%。根据上海建工投资协议，上海建工已同意按发售价认购相等于155,000,000港元除以发售价（向下调整至最接近的整手买卖单位500个股份合订单位）的相关数目的股份合订单位。根据发售价5.35港元计算，上海建工认购的股份合订单位数目为28,971,500个，占全球发售初步可供认购的发售股份合订单位总数约4.8%及紧随全球发售完成后上市日期已发行发售股份合订单位总数约1.4%。Carnelian Investment、唐逸刚先生、陈怀丹女士及上海建工各自已同意，在未经受托人－管理人、本公司及联席全球协调人事先书面同意的情况下，其将不会（不论直接或间接）于上市日期后六个月期间内任何时间出售任何股份合订单位或持有任何股份合订单位的任何公司或实体的任何权益（其根据彼等各自的基础投资协议认购者），除了在某些情况下，一些基础投资者可将股份合订单位转让予其全资附属公司或促使认购股份合订单位，惟该全资附属公司须以书面承诺受相关基础投资协议订明的责任所约束。

　　假设全球发售于2014年7月2日（星期三）上午八时正或之前在所有方面成为无条件，预期股份合订单位将于2014年7月2日（星期三）上午九时正开始在联交所主板买卖。股份合订单位将以每手500个股份合订单位买卖。股份合订单位的股份代号为06139。

　　金茂投资-ＳＳ：公布发售价及配发结果

（审校：劳蓉蓉）

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