华润置地11亿美元票据将于2月28日前后上市
作者: 见习编辑 赵思茵     时间: 2014-02-27 22:24:10    来源: [ 观点地产网 ]

在2月21日早间,华润置地有限公司就宣布将发行总值11亿美元的两笔优先票据,集资所得会用作一般公司用途。

  观点地产网讯:华润置地有限公司2月27日晚间公告,其之前所发行的总值11亿美元的优先票据將在2014年2月28日或前后上市。

  据了解,在2月21日早间,华润置地有限公司就宣布将发行总值11亿美元的两笔优先票据,集资所得会用作一般公司用途,包括现有及新推项目融资及作为营运资金。

  其中,于2019年2月27日到期的票据,本金总额4亿美元,发售价为99.773%,年利率4.375%计息,利息每半年支付一次。

  2024年票据,将以本金总额7亿美元发行,发售价为100.0%,以年利率6.0%计息,利息每半年支付一次,并将于2024年2月27日到期。

  优先票据独家全球协调人为丰银行,农银国际、星展银行、摩根大通、美林及瑞银为联席帐簿管理人及联席牵头经办人。华润置地表示,将会向联交所提出申请,以仅向专业投资者发债的方式将票据上市及批准其买卖。

  该公司预料,2019年票据及2024年票据于建议票据发行完成日期均会获穆迪及惠誉分别给予“Baa1”及“BBB+”评级。



(审校:刘满桃)
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