绿城计划发行美元次级永久资本证券
作者: 劳容     时间: 2014-01-20 21:32:13    来源: [ 观点地产网 ]

但于本公告日期,此次次级永久资本证券的金额以及条款及条件尚未落实。

  观点地产网讯:绿城中国控股有限公司周一早间公布,该公司建议透过发行人进行一项美元次级永久资本证券的国际发售。次级永久资本证券将根据证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。但于本公告日期,此次次级永久资本证券的金额以及条款及条件尚未落实。

  公告披露,建议发行次级永久资本证券的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。次级永久资本证券的定价(包括本金总额、发售价及分配率)将透过由建议发行次级永久资本证券的联席牵头经办人兼联席账簿管理人德意志银行、高盛(亚洲)、瑞士银行、麦格理、汇丰银行、渣打银行及法国巴黎银行进行的累计投标机制而厘定。

  待次级永久资本证券的条款落实后,预期德意志银行、高盛(亚洲)、瑞士银行、麦格理、汇丰银行、渣打银行及法国巴黎银行、绿城中国与发行人(其中包括)将就次级永久资本证券订立认购协议及其他附属文件。

  绿城中国表示,公司拟将此次次级永久资本证券的所得款项净额用作为永久次级可换股可赎回证券更换及再融资以及拨作一般营运资金用途。但公司可能因应不断变化的市况及若干其他情况而调整前述所得款项用途,因而重新分配所得款项用途。



(审校:劳蓉蓉)
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