华夏幸福计划发行24亿公司债券改善债务
作者: 见习编辑 郭净净     时间: 2013-12-13 19:02:33    来源: [ 观点地产网 ]

在中国境内公开公开发行24亿元公司固定利率债券,债券期限为7年,拟用于改善债务结构、偿还公司债务和补充营运资金中的一种或多种。

  观点地产网讯:华夏幸福基业股份有限公司于12月13日发布公告称,将在中国境内公开发行规模总额为不超过人民币24亿元(含24亿元)公司固定利率债券,债券期限为不超过7年(含7年),拟用于改善债务结构、偿还公司债务和补充营运资金中的一种或多种。

  华夏幸福表示,此次债券发行将在上海证券交易所进行,拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售;主要以一期或分期形式,可以为单一期限品种或多种期限品种的组合;本次债券采用单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  该公司指出,此次债券为固定利率债券,采取网上与网下相结合的发行方式,票面年利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致;同时,本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

  据华夏幸福公告透露,其预计公司2013年的销售额为280亿元,预计园区配套住宅及城市地产施工面积1,197万平方米,预计竣工面积284万平方米;今年前三季度,其货币资金存量为100.27亿元,应收账款余额为16.46亿元。

  截至2013年9月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日,该公司的负债总额分别为560.24亿元、382.35亿元、235.71亿元和142.46亿元,呈逐年上升趋势;资产负债率分别为89.62%、88.52%、85.46%和89.44%;近三年及一期,该公司流动负债占负债总额的比例分别为80.51%、83.56%、90.41%和81.92%。

  华夏幸福表示,公司负债结构呈现出流动负债比例较高,非流动负债比例较低的特点,流动负债占比较高的主要原因与地产行业预收款项余额较大的运营特点相关。同时,其表示,流动资产变现完全可以满足本息的偿付,而近年来由于大量在建项目处于基建期,公司资产规模迅速增长,贷款规模不断扩大,使得资产负债率相对较高。同时,由于行业特点,高负债率在房地产企业中较为普遍。长期来看,公司盈利能力稳定,具有较强的偿付本息能力。

  此外,截至2013年9月30日,华夏幸福为商品房购买人提供的阶段性担保额为133.80亿元。



(审校:刘满桃)
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