观点网讯:10月25日,越秀集团宣布,越秀集团将以116.44亿港元,折合约91.36亿元人民币收购创兴银行。据悉,此次收购将以每股作价35.69港元,收购最多3.2625亿股股份,占创兴银行已发行股本的75%。
此外,越秀集团此收购价相等于创银今年6月底及去年12月底资产净值(市账率)2.08倍及2.1倍,较2008年招行收购永隆银行的3倍市账率为低,较创银停牌前收市价37.4元折让4.5%。
并且,越秀集团还同意,收购截止的两年内,不会裁员及确保员工褔利不会转差。而由于越秀集团只收购了75%股权,在收购完成以后,创兴银行的上市地位将保持不变。目前,从10月24日开始停牌的创新银行,已经向港交所申请10月28日上午恢复买卖。
对于收购成行,越秀集团董事长张招兴对媒体表示:“此次收购是越秀发展史上一个重要的里程碑,符合越秀集团金融业务总体战略,通过此次收购,我们将成为一家已有65年悠久历史、业务范围全面、管理经验丰富、风险控制严格、网点布局广泛、市场口碑良好的老牌香港上市银行的控股股东,我们也为这次收购将带领越秀金融业务进入法律制度成熟、运行机制完善、国际化程度高的香港银行市场感到兴奋。
此外,张招兴还介绍,交易完成后,越秀集团将利用创兴银行几十年来植根香港建立的品牌声誉和标识,依托其广泛的网点布局和稳定的客户群体,以及越秀集团在香港的资源优势,保留及借助银行富有经验的专业管理团队和员工,实现其香港业务的平稳增长。
另据了解,创兴银行现在于香港设有总行及51间本地分行,并在香港拥有全金融牌照,下属有期货、财务、保险以及银行的牌照。
而据银行业人士透露,此前越秀集团新上任的董事长张招兴早已在香港锁定了三家潜在的银行收购目标,包括大新银行、永亨银行以及创兴银行。其中,创兴银行在香港银行业中负债率较低,其此前金融危机中遗留的不良资产也已在数年中全部撇帐。目前创兴银行市值97.66亿港元,每年净利润维持在5亿港元左右。在其23日公布的半年度净利润为2.76亿港元,同比上升6%,在本地银行业中属于盈利稳定。
此外,在三家银行中,创兴银行是家族企业,目前其廖家管理层年事已高,并一直有意出售银行。最终越秀集团与创兴银行双方均有意而达成收购。
所以,在今年8月7日,创兴银行及母公司廖创兴停牌之时,就已传出越秀集团欲出资65.88-87.8亿港元,以1.5倍至2倍的市帐率收购创兴银行60%股权的消息。
不过,在半个多月后的8月27日,再次传来市场消息,因为有新买家加入竞购创兴银行,导致其股价急升。其后因股价异动,创兴银行与廖创兴企业9月9日发布联合公告称,与独立第三方仍在就收购的可能性继续对话,但未达成任何承诺或订立任何协议。
随之数日后,创兴银行和廖创兴企业亦再次发布联合公告,确认了独立第三方包括越秀集团在内,但交易仍未有定案。
10月23日,彭博社引述消息人士报道,越秀集团洽购香港创兴银行的交易即将达成共识,最快将在本周公布结果。
而收购最终在10月25日成行,并且,越秀此次收购是27年首宗非金融机构买港银的案例。