资本圈 | 中骏正在失去商管 万科为英国项目融资 新华联实控人变更

2023-12-19 21:24:57
中骏集团在此前10月宣布美元债违约,构成借款交叉违约。中骏商管智慧服务控股有限公司被强制执行股份押记,并委任相关股份的接管人。

中骏一笔银团贷款触发交叉违约 抵押的中骏商管5.04亿股被接管

12月19日,中骏集团控股有限公司公告称,中骏商管智慧服务控股有限公司被强制执行股份押记,并委任相关股份的接管人。

公告显示,于2023年7月4日,中骏作为借款人与银团订立由香港上海汇丰银行有限公司协调的融资协议,据此,银团同意向中骏授予2.55亿港元及8910万美元的多批次定期融资。

中骏集团在融资协议项下的负债及责任以中骏的间接全资附属公司乐景环球有限公司,持有的5.04亿股中骏商管股份(占其已发行股本约26%)作抵押。

中骏集团在此前10月宣布美元债违约,这构成上述借款的交叉违约。

目前,根据融资协议作出的两批贷款的未偿还本金额2.55亿港元及8910万美元,连同应计利息分别为1328.18万港元和487.86万美元。

中骏集团被告知,股份押记已可强制执行。

目前,富事高咨询有限公司的周伟成及FTI Consulting (BVI) Limited的Aaron Luke Gardner已获委任为托管账户(持有押记股份的证券账户)及押记股份的共同及个别接管人。

万科香港拟为英国Stage项目融资提供按股权比例担保

12月19日,万科企业股份有限公司披露第二十届董事会第四次会议决议公告。

观点新媒体获悉,万科企业股份有限公司第二十届董事会第四次会议的通知,于2023年12月13日以电子邮件的方式送达各位董事。万科A全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于2023年12月18日(含当日)前收到全体董事的表决意见。

据了解,此次会议审议通过《关于万科置业(香港)有限公司为英国Stage项目的金融机构贷款提供担保的议案》。

公告显示,万科控股子公司万科置业(香港)有限公司拟为英国Stage项目的金融机构融资按股权比例提供担保,公司将在万科置业(香港)有限公司正式签署相关协议后,及时履行对外担保相关的信息披露义务。

新华联实施资本公积金转增股本 华软王赓宇将为实控人

12月19日,新华联文化旅游发展股份有限公司公告称,重整计划资本公积金转增股本事项实施。

公告显示,根据计划,新华联以现有总股本1,896,690,420股为基数,按每10股转增20.9582股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增3,975,124,620股。

转增后,新华联总股本将增至5,871,815,040股。

转增的3,975,124,620股股票不向原股东进行分配,其中1,726,700,000股用于引入重整投资人,其余2,248,424,620股用于抵偿公司及2家核心子公司的债务。

转增股本完成后,重整投资人北京华软盈新资产管理有限公司指定实施主体湖南天象盈新科技发展有限公司预计将持有新华联12亿股股份,成为公司第一大股东,王赓宇预计将成为实际控制人。

而第二大股东为新华联控股有限公司持股比例20.01%;第三大股东湖南新华联建设工程有限公司持股比例7.16%。

转增股本股权登记日为2023年12月25日,除权除息日为2023年12月26日,转增股票上市日为2023年12月26日。本次转增的股份中,1,726,700,000股为有限售条件流通股,2,248,424,620股为无限售条件流通股。

中国信达75.75亿元城中村改造ABS完成发行

12月19日晚间,中国信达资产管理股份有限公司作为原始权益人的“信达瑞远1号城中村改造资产支持专项计划”在上交所发行。

据了解,该项目规模75.75亿元,其中优先01级48.00亿元,AAA,占比63.37%,预期到期日2024年5月24日,期限0.44年;优先02级27.60亿元,AAA,占比36.44%,预期到期日2024年11月22日,期限0.94年;次级0.1489亿元,占比0.20%,期限1年,无评级。

资料显示,本期产品计划管理人和牵头销售机构信达证券,销售机构中金公司、中信建投和国泰君安,托管银行平安银行。

私营总承包建筑企业中深建业通过港交所上市聆讯

12月19日,中深建业控股有限公司通过港交所聆讯。

公告显示,中深建业为中国处于发展阶段的私营总承包建筑企业,获授五项一级施工承包资质,包括(i)建筑工程施工总承包一级;(ii)市政公用工程施工总承包一级;(iii)地基基础工程专业承包一级;(iv)建筑机电安装工程专业承包一级;及(v)建筑装修装饰工程专业承包一级。公司亦已取得六项二级及三级施工承包资质,涵盖石化工程施工、钢结构施工以及环保施工等不同专业范畴。中深建业先后于2020年、2021年及2022年获选为深圳500强企业。

财务方面,中深建业于2020年度、2021年度、2022年度、2022年截至6月30日止六个月及2023年截至6月30日止六个月实现收益分别约为13.31亿元、13.46亿元、13.78亿元、3.72亿元、4.96亿元人民币;实现期内溢利分别为1355.9万元、2807.6万元、2532.5万元、-438.1万元、1078.7万元人民币。

该公司于早前8月17日递表,目前通过了港交所聆讯。

肿瘤医疗服务提供商美中嘉和通过港交所聆讯

12月19日晚间,美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司正式通过港交所聆讯。

观点新媒体了解到,美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司联席保荐人为中金公司、海通国际。该公司为一家肿瘤医疗服务提供商,为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的收入计,其于中国民营肿瘤医疗服务市场所佔市场份额为0.5%。

从财务角度来看,美中嘉和的收入由2020年的人民币1.66亿元大幅增至2021年的人民币4.7亿元,2021年的人民币4.7亿元收入增加0.4%至2022年的人民币4.72亿元。

此外,其收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币1.43亿元增加98.3%至截至2023年6月30日止六个月的人民币2.85亿元;于2020年,该公司录得毛利人民币740万元,于2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月,分别产生毛损人民币4710万元、人民币1.42亿元、人民币8640万元及人民币3500万元,主要由于医疗机构于上升阶段产生重大运营成本。

另悉,美中嘉和毛损于2022年有所增加,主要原因为广州医院于2021年6月投入运营,于业绩爬坡阶段产生雇员福利开支、折旧及摊销以及药品、耗材及其他存货成本,而2022年的收入不足以收回运营成本。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月,美中嘉和分别录得净亏损人民币5.91亿元、人民币8.31亿元、人民币6.37亿元、人民币4.15亿元及人民币2.14亿元。

万达商管6亿美元债券豁免于12月18日正式生效

12月19日,大连万达商业管理集团股份有限公司6亿美元债券拟议的修订和豁免自12月18日正式生效。

据观点新媒体获悉,大连万达商业管理集团股份有限公司发布关于DALWAN7.2501/29/24(ISIN:XS1023280271)展期同意征求后续结果的公告。

该公司宣布,同意费用及向不合格持有人付款已于2023年12月18日支付。在付款后,发行人、附属担保人、公司、受托人、代理和账户银行于2023年12月18日签署了各自为当事人的修订文件,拟议的修订和豁免自该日起生效。

据了解,上述债券的到期日为2024年1月29日,票面利率7.25%,投资级别为高收益级,发行规模为6亿美元,发行价格为99.036美元,发行收益率为7.39%。

此前,债券的特别决议于2023年12月13日举行的会议上正式通过,而12月18日,相关豁免正式生效。

按照万达商管此前披露内容,本次调整计划在1年内分4次还清,不涉及其他公开债的调整,且未来也不会调整,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。

知行科技12月20日港交所挂牌 最终发售价29.65港元

12月19日,知行汽车科技(苏州)股份有限公司披露最终发售价及配发情况。

公告显示,知行科技将于12月20日开始买卖,最终发售价29.65港元。

同时,发售股份数目22,116,000股,所得款项净额约5.95亿元。

资料显示,按2022年自动驾驶域控制器解决方案销售收入计,知行科技是中国第四大自动驾驶域控制器提供商,市场份额为8.6%。

知行科技成立于2016年,基地位于苏州。财报显示,2020年至2022年公司分别实现营收0.48亿元、1.78亿元、13.26亿元;同期经调整亏损分别为0.36亿元、0.34亿元和0.17亿元。

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审校:徐耀辉
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