中梁拟发行2.5亿美元2022年到期优先票据 利率7.5%

观点地产网

2021-01-26 08:36

  • 中梁表示,计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资,可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

    观点地产网讯:1月26日,中梁控股集团有限公司发布公告表示,发行2.5亿美元于2022年到期的7.5%优先票据。

    据观点地产新媒体了解,于2021年1月25日,中梁连同附属公司担保人就发行票据与初始买家订立购买协议。

    UBSAG香港分行、国泰君安证券(香港)有限公司为有关票据发售及出售的联席全球协调人、而彼等,连同交银国际证券有限公司、中信里昂证券有限公司、天风国际证券与期货有限公司及万盛金融控股有限公司均为有关票据发售及出售之联席账簿管理人及联席牵头经办人,彼等亦为上述票据的初始买家。

    此外,本次发行的票据将寻求票据在联交所上市,并于2021年2月1日(包括该日)起计息,于2021年8月1日及2022年1月31日支付。

    中梁表示,计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资,可能会因应持续转变的市况调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

    审校:钟凯



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