五洲国际拟发行1亿美元可转换股票据
时间: 2014-09-15 09:14:25    来源: [ 观点地产网 ]

据悉,假设按初步换股价1.78港元全数转换票据,此次票据将获转换为435,955,056股股份,约占五洲国际现有已发行股本9.36%及经发行转换股份扩大已发行股本的约8.56%。

  观点地产网讯:9月15日,五洲国际控股有限公司发布公告称,该公司与投资者订立购买协议。据此,投资者同意购买及该公司同意发行和出售本金总额为1亿美元的可转换股票据,该笔票据将分两批发行,每批为5000万美元。该笔票据由发行日期(包括该日)起按票据本金额以年利率7.00%计息。

  根据购买协议,投资者同意(各自但非共同)按平安不动产香港为6000万美元及PAGVIII为4000万美元的比例购买此次发行及出售的本金总额为1亿美元的票据。

  据悉,假设按初步换股价1.78港元全数转换票据,此次票据将获转换为435,955,056股股份,约占五洲国际现有已发行股本9.36%及经发行转换股份扩大已发行股本的约8.56%。

  五洲国际方面表示,票据发行会为公司筹集即时可得的资金,可用作投资施现有或新增项目(包括扩展物流业务)及其他一般企业融资用途。

  与此同时,五洲国际还于9月12日,与平安不动产订立战略合作框架协议,据此,平安不动产除通过票据进行企业层面之的投资外,同时拟就五洲国际的未来专业批发市场及物流项目,进行总额不高于15亿元的战略投资,战略合作框架协议为期五年。

  根据战略合作框架协议,平安不动产将五洲国际提供专业意见及财务支援以进一步发展旗下的综合商贸物流平台。此外,平安不动产也将协助五洲国际依托平安的综合金融服务平台拓展中小企业贷款业务,为其广大的中小企业客户网络服务。再者,平安不动产将针对五洲国际已经产生稳定现金流的物流、地产,寻求引进保险资金进行投资的可能性。


(发稿:见习编辑 张常旺    审校:劳蓉蓉)
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