龙光地产发行3亿美元优先票据 年息11.25%
时间: 2014-05-28 09:15:48    来源: [ 观点网 ]

龙光地产控股有限公司发布公告称,公司将发行3亿美元2019年6月4日到期年息11.25%的优先票据。

  观点网讯:5月28日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司将发行3亿美元2019年6月4日到期年息11.25%的优先票据。

  公告显示,上述2014年票据由附属公司担保人提供优先担保,由花旗、德意志银行、汇丰、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital及农银国际担任联席全球协调人。

  此外,花旗、汇丰、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际将担任出售及销售2014年票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,亦是2014年票据的最初购买人。

  龙光地产估计,2014年票据发行所得款项净额约为2.93亿美元。公司计划将2014年票据发行所得款项用于现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。该公司可能会因应不断变化市况而调整上述计划,因此或会重新分配所得款项用途。

  据了解,龙光地产将申请2014年票据于联交所上市,目前已收到联交所确认票据合资格上市。该票据不可在美国境内发售、销售或交收,只在美国境外以离岸交易发售及销售,同时也不会向香港的公众发售,亦不会配售给龙光地产的关连人士。


(发稿:见习编辑 黄银桥    审校:杨晓敏)
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