水务地产建议发行一笔额外融资 条件与此前3.5亿票据一致
时间: 2014-05-06 00:08:52    来源: [ 观点网 ]

公司建议进行一笔额外票据国际发售，发行条款和条件参考其于2013年11月28日发行的一笔3年期3.5亿港元的优先票据。该票据如获发行，拟将与原先票据合并并构成单一系列。

　　观点网讯：5月5日，中国水务地产集团有限公司发布公告称，公司建议进行一笔额外票据国际发售，发行条款和条件参考其于2013年11月28日发行的一笔3年期3.5亿港元的优先票据。该票据如获发行，拟将与原先票据合并并构成单一系列。

　　公告称，水务地产已与国泰君安证券(香港)有限公司订立购买协议连同其他相关交易文件。据此，国泰君安将为额外票据的初步买方，水务地产将向其发行及销售额外票据。

　　国泰君安为此次优先票据的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，需厘定额外票据发行的详情，包括额外票据之本金总额及发售价。

　　据查，水务地产曾于去年11月28日发布公告，宣布已经成功发行总本金额3.5亿港元的票据，年息为12.5厘，于每半年期末支付，2016年11月28日到期。

　　水务地产称，此番公司建议发行的优先票据如获发行，拟将与原先票据合并并构成单一系列。额外票据发行的所得款项净额拟用于公司现有及新物业项目及用作一般公司用途。


（发稿：见习编辑 王静    审校：武瑾莹）
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