碧桂园建议进行优先票据国际发售 规模未定
作者: 见习编辑 罗舒晗     时间: 2014-04-28 09:41:07    来源: [ 观点网 ]

计划将建议票据发行所得款项用作为2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及作一般公司用途。

　　观点网讯：4月28日，碧桂园控股有限公司公告披露，公司建议进行优先票据国际发售。

　　建议票据的定价，包括本金总额，将由建议票据发行的联席全球协调人(高盛及J.P.Morgan)、联席牵头经办人及联席账簿管理人(高盛、J.P.Morgan、中银国际及汇丰银行)进行的招购定价程序厘定。

　　碧桂园称，倘若发行票据，公司计划将建议票据发行所得款项用作为2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及作一般公司用途。

　　公告称，该项有关票据不会于香港公开发售，已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。

　　据了解，上述提及的将于2017年到期的票据为碧桂园此前于2010年4月22日发行的利率为11.25%的美元面值高级票据。



（审校：劳蓉蓉）
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