观点网讯:1月7日早间,合景泰富地产控股有限公司发布公告表示,拟进行担保美元定息优先票据国际发售。
公告显示,建议由附属公司担保人担保票据。于公告日期,尚未落实建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件。待落实票据的条款后,预期花旗、渣打银行、瑞银、附属公司担保人与公司将订立购买协议。
合景泰富表示,拟应用建议发行票据的所得款项净额将现有债项再融资,并投资其现有及全新项目。公司或会因应市况变化而调整先前计划,并因而重新调配所得款项净额用途。
票据将寻求于联交所上市,已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格。另外,票据并无亦不会根据美国证券法登记。
事实上,早在2013年12月12日,就有媒体援引市场消息称,合景泰富正寻求一笔三年期分期贷款,规模达20亿港元,作再融资用途。