富力地产建议发行美元计值优先票据
作者: 见习编辑 何缘     时间: 2014-01-06 08:54:06    来源: [ 观点网 ]

富力及附属公司进行建议发行，乃为现有债项再融资及一般公司用途而筹集资金。

　　观点网讯：广州富力地产股份有限公司1月6日发布公告称，发行人兆运有限公司建议发行以美元计值的优先票据。

　　票据将由富力香港及公司若干在中国境外成立的附属公司分别及共同地、无条件及不可撤销地作出担保，且票据持有人会获得发行人及富力香港若干附属公司的股份作质押，亦会获得美元利息准备账作质押。

　　有关建议发行的本金总额、票据发行价及利率，将透过联席全球协调人花旗、中信里昂证券、德意志银行、高盛、渣打银行及瑞士银行以及联席账簿管理人及联席牵头经办人美银美林、花旗、中信里昂证券、德意志银行、高盛、滙丰、摩根士丹利、渣打银行及瑞士银行进行的入标定价活动厘定。

　　据悉，广州富力及附属公司进行建议发行，为现有债项再融资及一般公司用途而筹集资金。建议发行的定价及完成将视乎市况及投资者的需求而定。

　　票据已取得新交所原则性同意上市。

　　另悉，于2013年11月30日，广州富力的借贷总额达人民币556.962亿元。

 



（审校：杨晓敏）
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