中国地产集团拟发行美元优先票据 规模待定
作者: 见习编辑 郑鹏     时间: 2013-10-22 10:07:39    来源: [ 观点网 ]

公司目前拟将来自建议额外票据发行的所得款项净额用于实行其扩充策略及再融资。

　　观点网讯：10月22日，香港上市公司中国地产集团(China Properties Group Limited)公告称，公司拟进一步向机构投资者提呈发售美元计价优先票据，所依据的条款及条件与原始票据相同，惟发行日期及购买价除外。

　　中国地产集团称，建议额外票据发行完成与否将视乎市况及投资者的踊跃程度而定。额外票据的定价(包括本金总额及发售价)将通过由作为独家账簿管理人的美银美林所进行的“累计投标”而厘定。

　　于额外票据条款落实后，美银美林、本公司及作为担保人的本公司附属公司将就额外票据订立购买协议及其他相关文件。

　　公司目前拟将来自建议额外票据发行的所得款项净额用于实行其扩充策略及再融资。

　　另据了解，在10月9日中国地产集团公告显示，中国地产集团、附属公司担保人及美银美林已就其发行本金总额为1.5亿美元的票据订立购买协议，其年利率为13.50%。

　　中国地产集团称，经扣除应付的估计费用、佣金及发售开支后，来自发售票据的所得款项净额约为1.44亿美元。其拟将来自发售票据的所得款项净额用于实行其拓展策略、再融资以及一般营运资金用途。



（审校：武瑾莹）
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