方兴地产拟发行担保票据 规模待定
作者: 陈业     时间: 2013-10-09 09:12:27    来源: [ 观点网 ]

票据的定价包括本金总额、发售价及利率将透过联席牵头经办人进行的入标定价程序厘定。

　　观点网讯：10月9日，方兴地产有限公司发公告宣布，其拟仅向机构投资者提呈建议票据发行。而票据预期将由其全资附属公司发行，并由方兴地产作出担保。票据将仅于美国境外遵照证券法S规例发售。

　　方兴地产称，建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价包括本金总额、发售价及利率将透过联席牵头经办人进行的入标定价程序厘定。在落实票据条款后，联席牵头经办人、发行人及方兴地产将订立购买协议。

　　目前方兴地产拟将其票据所得款项净额用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

　　另于早前8月21日，方兴地产也曾公告称，已与经办人就发行本金总额为2亿美元的票据订立购买协议，发售价为票据本金额的100%，年利率6.4%，估计所得款项净额约为1.99亿美元，计划用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。



（审校：刘满桃）
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