(2013年5月30日，香港讯) -于中国专业批发市场以及在长三角及江苏省多功能商业综合体均领先的发展及运营商-五洲国际控股有限公司(“五洲国际”或“集团”，股份编号﹕01369)今天宣布将于香港联合交易所主板上市。

　　五洲国际计划以每股定价1.15港元至1.50港元，合共发售1,140,740,000股股份。其中1,026,664,000股股份作国际配售，其余114,076,000股股份将会在香港公开发售。假设并无行使超额配股权并以发售价上限定价，集团集资额最多可达17.1亿港元。

　　香港公开发售认购申请将于2013年5月31日(星期五)开始，于2013年6月5日(星期三)中午12时截止。最终发售价预计于2013年6月5日(星期三)厘定，而认购结果预计于2013年6月11日(星期二)公布。五洲国际股份预计于2013年6月13日(星期四)正式挂牌，股份代号爲01369，每手2,000股。

　　集资款项之60%将用于已签订谅解备忘录项目的土地收购、建设及开发，另30%将用于其他项目建设及开发，余下10%款项将用作集团营运资金及其他一般公司用途。

　　交银国际(亚洲)有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为联席全球保荐人，交银国际证券有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为联席全球协调人，而交银国际证券有限公司、第一上海证券有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司及麦格理资本证券股份有限公司则为联席账簿管理人及联席牵头经办人。(以上按英文字母顺序排列)

　　集团执行董事兼主席舒策城先生表示﹕“五洲国际瞄准商业地产的发展商机，于2004年年底于江苏省无锡市开始发展，至今已成为中国领先的商业地产开发及运营商，专注发展及运营专业批发市场及多功能商业综合体，项目遍布长三角地区及重庆、云南、山东等重点省市，且拥有逾19,000名稳定的客户及租户的广泛支持。集团拥有良好的品牌知名度，于2010年11月，集团的项目品牌『五洲国际』及『哥伦布』获颁发『二零一零年中国知名商业地产品牌』奖项，成为中国商业地产创新价值的典范。”

　　中国政府大力推行经济改革，促进中国经济蓬勃发展。根据2011年中国统计年鉴及2011年中国统计公报，中国过往七年的国内生产总值由2005年的人民币18.5万亿元增至2012年的人民币51.9万亿元，复合年增长率高达15.9%；而同期房地产投资额由人民币8.9万亿元增加至人民币37.5万亿元，复合年增长率约22.8%，相对国内生产总值增长更为快速。

　　在中国市场良好的发展机遇下，五洲国际迅猛扩张。截至2013年2月28日止，集团在中国6个发展迅速的省市，包括江苏、浙江、山东、云南、湖北及重庆等有合共11个专业批发市场及14个多功能商业综合体。其中，12个项目均位于长三角地区。各项目分别处于已开发、在建及持作未来发展等不同的开发阶段，预计总建筑面积约为730万平方米。

　　五洲国际业务增长强劲，2010年至2012年间，集团收入、毛利及净利润的复合年增长率分别为60.4%、75.5%及56.7%，于2012年录得人民币22.5亿元收入、人民币12.0亿元毛利及人民币7.0亿元净利润。

　　“五洲国际”专业批发市场

　　截至2012年12月31日止，五洲国际已成为中国前三名专业批发市场发展商及运营商注。集团首个专业批发市场为座落于江苏省无锡市的无锡五洲国际装饰城，始建于2005年，专门为建材、家具、家居用品、室内装潢材料及小商品等商家提供一个综合交易平台。项目中集团不仅为客户提供便捷、舒适、宽敞的特大型购物环境，同时亦提供了良好的管理、物流及其他配套服务。该项目于2006年获得“中国最大装饰材料市场”及“中国最具商业价值专业市场”等殊荣。整个项目分为五期，总建筑面积约41.3万平方米，现已完成首三期的建设。无锡五洲国际装饰城深受市场欢迎，截至2013年2月28日止，项目的整体租用率达94%。

　　五洲国际第二个专业批发市场项目为无锡五洲国际工业博览城。该项目主要销售各类工业展品，包括来自国内外的快消品配件及辅助材料，并获得“二零零八年中国最具投资价值商业地产项目”奖。整个项目共两期，首期建设已经完成，两期总建筑面积预计达68万平方米，为江苏省南部最大的工业品商家综合交易平台。截至2013年2月28日止，无锡五洲国际工业博览城的整体租用率达95%。

　　除江苏省无锡市外，集团亦在江苏省建湖市、云南省大理市、重庆市、山东省烟台市、湖北省襄阳市等工业城市或区域中心城市开发及运营专业批发市场项目。总计集团所有专业批发市场项目的预计总建筑面积达473万平方米，其中已完成项目及发展中项目的总建筑面积为180万平方米，计划未来发展项目的总建筑面积为293万平方米。

　　“五洲国际”及“哥伦布”多功能商业综合体

　　五洲国际的多功能商业综合体以“五洲国际”及“哥伦布”命名，包罗百货商店、超级市场、餐厅、电影院、办公室及其他配套设施于一体。截至2012年12月31日止，集团已成为长三角地区三大多功能商业综合体开发兼运营商之一注。

　　截至2013年2月28日，集团在中国合共有14个多功能商业综合体，主要集中在长三角地区以及经济发展迅速的城市，包括江苏省的无锡市、南通市、盐城市及淮安市，以及浙江省杭州市与云南省保山市等，总建筑面积达260万平方米，其中已完成项目及发展中项目的总建筑面积为143万平方米，计划未来发展项目的总建筑面积为117万平方米。

　　五洲国际的成功有赖于集团以统一品牌、规划、管理、策划推广及服务模式经营旗下项目。截至2013年2月28日止，98.7%的零售店买家已与集团签订独家经营管理协议，90.8%的协议为期10至20年，当中首三至五年集团将收取相关物业的全部租金的商业服务费，余下年度则收取相当于租金8%至10%的商业服务费用。此外，集团项目一直获得国内外着名品牌的广泛认可，双方建立了长期战略合作关系，这为五洲国际提供了长期经常性的租金收入。

　　良好的行业发展前景

　　五洲国际专注的专业批发市场服务众多国内的中小企业。据工业和信息化部的资料，预计未来五年中国中小企业(包括微型企业)的数目将以每年约8.0%的速率稳定增长。因此将大大有利于五洲国际专业批发市场项目的未来发展及长期繁荣。

　　此外，随着中国的城市化人口在不断增加，集团的多功能商业综合体业务亦将持续受惠。截至2011年年底，中国城市化比率为51%，预计2020年中国城市化比率将提升至57%，2030年年底更达至70%注。在中国经济快速增长及长三角地区需求大幅增长的背景下，城市和农村富裕居民的可支配收入不断攀升，因此，市场对集团多功能商业综合体的需求将不断增长。

　　集团执行董事兼主席舒策城先生总结﹕“中国经济持续增长，商业房地产行业蓬勃发展，为五洲国际缔造了无限商机。集团的独特商业模式现已获得初步成功，未来将继续复制这成功的业务模式进军中国其他具发展潜力的地区，进一步壮大集团的规模。我们相信，五洲国际此次香港上市，将为集团的未来发展提供一个理想的国际化融资平台，并有利于提升企业知名度，使我们能紧抓中国庞大的发展机遇，不断完善我们的项目规划、品牌建设及管理服务，巩固我们在中国商业地产市场的领先地位。

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源：观点网”字样的所有文字、图片等稿件，版权均属观点网所有，本网站有部分文章是由网友自由上传，对于此类文章本站仅提供交流平台，不为其版权负责。如对稿件内容有疑议，或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章，请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info（发送邮件时请将“#”改为“@”）与观点网联系。