本公司拟发行美元计价优先票据。票据拟由子公司担保人担保。美林将为独家全球协调人,而美林、德意志银行、瑞银及海通国际将为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。於本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。本公司当前拟将票据的所得款项用於偿还若干现有贷款,拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。本公司或会调整其收购及发展计划,以应对不断变化的市况,并因此或会重新分配建议票据发行所得款项的用途。
有关建议票据发行,本公司将向若干合资格机构投资者提供有关本公司的最新公司资料及财务资料(包括先前尚未公布的本公司截至二零一二年九月三十日止九个月的财务业绩)。