本公司建议依照美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值优先票据的全球发售。
建议票据发行的完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣。该等票据建议由附属公司担保人担保。滙丰、摩根大通、摩根士丹利及瑞银作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本公司目前拟使用建议票据发行所得款项拨支新增及现有物业项目(包括土地出让金)、偿还现有债务;而余额则作一般企业用途。本公司或会因应市况变动调整其收购及发展计划,并因而重新分配所得款项的使用。
票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及於正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本公司或票据价值的指标。本公司并未在香港寻求票据上市。
由於截至本公告日期概无就建议票据发行订立具约束力协议,故建议票据发行是否作实仍属未知之数。投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务请审慎行事。
倘若签订购买协议,本公司将作出有关建议票据发行的进一步公告。