观点网讯:1月21日,新城发展控股有限公司发布公告称,拟发行美元优先票据。该建议票据由子公司担保人担保。于公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。
根据公告,建议票据的全球协调人为美林,而美林、德意志银行、瑞银及海通国际将为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
新城控股表示,当前拟将票据的所得款项用于偿还若干现有贷款,拨付收购用作住宅及商业物业发展的土地所需资金及用作一般公司用途。且不排除重新分配建议票据发行所得款项用途。
历史资料显示,新城控股于2012年11月29日正式在港交所挂牌,当日开盘之后便跌破招股价1.45港元。整个早盘,新城控股均处于"破发"状态,直到午后股价才开始拉升,收盘上涨1.38%,报收1.47港元。
根据IPO方案,新城控股此次共发行14.18亿股,以每股招股价1.45港元计算,筹集资金20.56亿港元。