瑞安房地产确认发行4亿美元三年期优先票据
作者: 见习编辑 李琼皙     时间: 2012-02-10 01:49:04    来源: [ 观点网 ]

票据发行所得款项净额,在扣除包销佣金及其他估计开支后,约为388,940,000美元。

  观点网讯:2月9日,瑞安房地产发布公告称,Shui On Development与法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银订立有关发行本金总额4亿美元于2015年到期优先票据购买协议,票据将按年利率9.75%计息。

  Shui On Development(Holding) Limited为瑞安全资附属公司;瑞安房地产作为Shui On Development于票据及契约项下义务担保人;法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银为票据初始购买人。

  瑞安房地产表示,发行票据是为本集团扩充及增长计划补充资金,发行所得款项净额将为集团房地产业务相关资本开支及/或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务。

  瑞安房地产估计,票据发行所得款项净额,在扣除包销佣金及其他估计开支后,约为388,940,000美元。

  同日消息显示,有接近交易的人士称,约九家银行已向瑞安房地产有限公司4.1亿美元三年期贷款承贷逾2亿美元,另有两至三家银行仍在等待批准,交易定于2月20日签约。

  资料显示,瑞安房地产为中国主要房地产发展商之一,于中国从事优质住宅、办公楼、零售、娱乐及文化物业开发、销售、租赁、管理及长期持有。特别是侧重于大型多用途城市核心综合物业项目总体规划及开发,通常与相关地方政府部门合作进行。

 

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