内地房地产发展商合景泰富(1813.HK)昨日在香港展开路演,据悉,该公司计划以每股5.9至7.28港元招股,集资36.88亿至45.5亿港元。
合景泰富此次共发售6.25亿股,其中90%配售,余下10%公开发售,而公司可额外再配发9375万股,相当于上市招股发行股数的15%。合景泰富将于本月18日-22日公开招股,公司股份预期7月3日挂牌,上市保荐人为摩根士丹利、工商东亚及金榜证券。
据了解,合景泰富成立于2003年,其前身为1995年投身广州房地产市场的广州合景房地产开发有限公司,先后开发了御晖苑、合景金融大厦、叠彩园、盈彩美居等多个商业及住宅项目。2007年在广州将有超过10个项目同时发售及招租,而预计下半年可推出市场的有珠江新城的领峰、科学城项目以及龙洞森林公园旁春岗项目。
据合景泰富初步招股文件披露,该公司获多个富豪及上市公司入股,其中恒基地产(0012.HK)主席李兆基以私人名义入股3.33亿港元,而富力地产(2777.HK)主席李思廉及副主席张力也合共入股3.33亿港元。另外,中信泰富(0267.HK)入股1.67亿港元,而其主席荣智健亦入股1.67亿港元,新鸿基地产(0016.HK)副主席兼董事总经理郭炳江也入股1.5亿港元。
据保荐人摩根士丹利预测,合景泰富今年纯利可达到9.73亿元,较去年大幅增长逾5倍,主要受益于销售楼面面积增加;预计该公司明年盈利可达14.11亿元。目前合景泰富有110万平方米土地正在发展中,还拥有220万平方米土地储备。
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