资本圈 | 恒大、蓝光与债权人召开会议 华润获招行230亿并购融资额度

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2022-01-26 19:46

  • 将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

    中国恒大:争取在未来六个月内提出初步重组方案

    1月26日,中国恒大集团发布公告,称公司与集团债权人召开电话会议。

    据观点新媒体了解,恒大重申,将评估集团的状况,制定重组计划以保障利益相关者的权利。

    为此,中国恒大正在推动审计师开展相关工作,期间也将继续认真听取债权人的意见和建议,争取在未来六个月内提出初步重组方案。

    此前1月24日,中国恒大发布公告称,公司及顾问团队已与境外债权人展开积极对话。

    恒大表示,公司在与债权人沟通时已明确表明,公司和公司风险化解委员会一直都在不懈努力地评估本集团的情况、稳定生产运营,以期制定一个对各方持分者都有利的重组计划。

    蓝光发展拟召开2021年中票和2020年短期融资券持有人会议

    1月26日,蓝光发展发布公告称,拟于1月28日召开2021年度第一期中期票据持有人会议,以及2020年度第一期短期融资券2022年度第一次持有人会议。

    据观点新媒体了解,2021年度第一期中期票据简称“21蓝光MTN001”,发行规模10亿元,存续规模10亿元,发行期限2年,票面利率7.20%,到期日为2023年3月11日。

    2020年度第一期短期融资券简称“20蓝光CP001”,发行规模7亿元,存续规模7亿元,发行期限1年,票面利率6.5%,到期日为2021年7月29日。

    议案内容包括四个方面,关于要求发行人出售资产保证交易价格公平合理、及时履行相应内部决策程序,对于符合《上海证券交易所股票上市规则》披露要求的交易及时履行披露职责;

    关于要求发行人汇报债务化解工作进展;关于要求发行人提供资产出售计划及回收资金用于归还本期债券本息;关于要求发行人介绍本期债券后续偿付资金来源及偿付计划。

    华润置地、华润万象生活与招行签署230亿并购融资战略合作

    1月25日,华润置地及所属万象生活分别与招商银行在深圳签署了《并购融资战略合作协议》,各方将就并购融资建立深度合作伙伴关系,招商银行将全力支持华润置地、华润万象生活并购业务发展。

    据观点新媒体了解,根据合作协议,招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度,专用于华润置地和华润万象生活并购业务,业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

    此次合作协议的签署将支持华润置地把握市场机会参与房地产项目并购,有利于发挥并购在防范化解行业风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用;同时本次合作将助力华润万象生活中长期业务发展需要,为华润万象生活在物业、商业、数字化等各类业务拓展上提供金融支持。

    绿地控股2022年上半年拟新增不超过760亿元担保额度

    1月26日,绿地控股集团股份有限公司公告披露,2022年上半年度新增担保额度的计划。

    观点新媒体了解,为满足经营和发展需要,2022年上半年度绿地控股预计新增不超过760亿元的担保额度。

    包括为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过700亿元的担保额度;为参股公司提供总额不超过60亿元的担保额度。

    而截至2021年11月末,绿地控股及子公司担保余额为1510.63亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的178.19%,其中绿地控股及子公司之间的担保余额为1369.45亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的161.54%。

    另悉,绿地控股存在逾期担保金额5000万元。

    华南城2022年即将到期2笔美元债已获展期

    1月26日,华南城控股有限公司发布公告称,2022年2月到期的11.50%优先票据及2022年6月到期的10.875%优先票据已获得持有人的足够同意,延长票据的到期日。

    数据显示,华南城目前有5笔存续美元债,其中三笔将于2022年到期,分别为2022年2月3.48亿美元,2022年6月3.5亿美元及11月2.77亿美元,三笔债务合计规模约为9.7亿美元。

    此前1月20日,华南城公告称,公司正在征求旗下2022年2月到期11.50%票据以及2022年6月到期10.875%票据持有人的同意,以分别对上述票据契约进行修订。

    据悉,华南城拟将11.50%票据的到期日由2022年2月12日延长半年至2022年8月12日;将10.875%票据的到期日从2022年6月26日延长4个月至2022年10月26日,以改善其流动性和现金流管理。

    奥园两债券盘中临时停牌 均跌超20%

    1月26日,上交所公告显示,奥园两只债券20奥园01、20奥园02均盘中临时停牌。

    观点新媒体了解, 20奥园01(163188)今日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,上交所决定,自2022年01月26日09时25分开始暂停20奥园01(163188)交易,自2022年01月26日10时00分起恢复交易。

    恢复交易后,如该债券交易再次出现异常波动,上交所可实施第二次盘中临时停牌,停牌时间持续至今日14时57分。

    此外,20奥园02(163911)同样于午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定,上交所决定,自2022年01月26日11时13分开始暂停20奥园02(163911)交易,自2022年01月26日13时13分起恢复交易。

    恢复交易后,如该债券交易再次出现异常波动,上交所可实施第二次盘中临时停牌,停牌时间持续至今日14时57分。

    据悉,两债券盘中跌超20%。

    中泛控股:未能支付2023年到期票据应付利息1691.7万港元

    1月26日晚间,中泛控股有限公司披露关于2023年到期以6.0厘计息的可换股票据最新情况。

    据悉,本金总额港币6亿元于2023年到期按6.0厘计息可换股票据,剩余未偿还本金额为港币5.64亿元。中泛控股称,由于宏观经济环境、房地产行业的规管及新冠肺炎疫情等多项因素的不利影响,导致中泛控股面临短暂现金流量问题,故未能于2021年12月27日支付该等票据应付利息港币1691.7万元,亦未能根据该等票据授出的30日利息支付宽限期内支付有关利息。

    据悉,中泛控股正积极与该等票据持有人洽谈,以尽快与该等持有人就延长支付或其他支付安排达成共识。

    此前,于1月11日,中泛控股发布内幕消息称,收到初步贷款人发出的违约通知副本,涉及违约金额1.65亿美元。据悉,2019年5月22日,中泛控股的间接全资附属公司,即借款人中泛房地产开发第三有限公司,初步贷款人DW80South,LLC与担保人中泛控股及若干成员公司订立融资协议。

    违约通知阐明,借款人未能于2022年1月到期前支付贷款的应计利息及服务费用128.03万美元,从而导致融资协议项下的违约事件,而有关逾期付款于3个营业日的期间仍持续未获解决。

    根据融资协议,贷款的行政代理人有权加速融资协议项下的所有本金以及应计及未付利息的还款。违约通知阐明,行政代理人现在行使加速权及要求立即悉数偿还融资协议项下到期的所有款项,金额为1.65亿美元及应计利息、法律费用及其他费用(欠款)。

    审校:徐耀辉



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