郑州城建拟发行不超过7亿元3年期中期票据

观点网

2022-01-21 13:33

  • 本期基础发行金额0亿元,发行金额上限7亿元,期限3年,起息日为1月27日,主承销商/簿记管理人为中信银行股份有限公司。

    观点网讯:1月21日,上清所披露郑州城建集团投资有限公司2022年度第一期中期票据发行材料,本期基础发行金额0亿元,发行金额上限7亿元,期限3年,起息日为1月27日,主承销商/簿记管理人为中信银行股份有限公司。

    据了解,联合资信评估股份有限公司给予发行人的主体信用评级为AA+,本期债券评级为AA+。本期发行采取金额动态调整机制,募集资金全部用于偿还发行人有息负债。

    截至本募集说明书签署日,发行人及其合并范围内子公司待偿还债务融资工具余额为23亿元,分别是定向工具10亿元,中期票据13亿元;待偿还公司债合计45亿元;待偿还美元债合计33.7255亿元;待偿还北金所债权融资计划合计13.2亿。

    另悉,2018-2020年度及2021年1-3月,发行人分别实现营业总收入11.82亿元、12.27亿元、11.48亿元和2.62亿元;发行人经营性现金流入量分别为12.72亿元、11.72亿元、16.63亿元和4.66亿元。

    审校:武瑾莹



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    金融

    债市