华南城拟发行1.75亿美元11.95%优先票据
公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。
观点网讯：3月3日，华南城控股有限公司发布公告称，拟发行于2023年到期为1.75亿美元11.95%优先票据。
观点新媒体了解到，于2021年3月2日，公司与附属公司担保人就公司发行上述票据与瑞银、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、钟港资本、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、香江金融以及万盛金融订立认购协议。
票据发售价为票据本金额的96.081%，票据自2021年3月9日（包括该日）起按年利率11.95%计息。利息将由2021年9月9日起，分别于每年3月9日及9月9日在每半年期末支付，除从2022年9月9日（包括该日）至2023年2月9日（不包括该日）期间的最后一笔利息外，其将在2023年2月9日进行支付。
公司将向新交所申请票据在新交所上市。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。
华南城方面表示，发行票据的估计所得款项总额（在扣除发行票据的应付其他估计支出前）将约为1.68亿美元。公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。
审校：杨晓敏
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