ESR发2亿新加坡元重设递增从属永久证券 前五年分派率5.65%

观点地产网

2021-02-24 08:35

  • 受若干交易完成条件所规限,ESR将发行本金总额为200,000,000新加坡元的证券,而证券将于2026年可赎回。

    观点地产网讯:ESR于2月24日公告,公司就根据2,000,000,000美元多币种债券发行计划发行本金总额为200,000,000新加坡元的重设递增从属的永久证券,与Credit Suisse (Singapore) Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas BankLimited签订认购协议。

    经作出一切合理的查询后,尽董事所知、知悉及所信,Credit Suisse (Singapore)Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas Bank Limited均为独立第三方,并非ESR的关连人士。

    受若干交易完成条件所规限,ESR将发行本金总额为200,000,000新加坡元的证券,而证券将于2026年可赎回。

    证券赋予权利可按下述适用利率收取分派。证券分派将自2021年3月2日起,在每年的3月2日及9月2日以新加坡元每半年押后支付一次,首个分派支付日期为2021年9月2日。

    证券适用的分派率应为:(a)就自2021年3月2日(包括当日)起至(但不包括)2026年3月2日(「首个重设日期」)止期间,为每年5.65%; 及(b)就自首个重设日期及其后每个重设日期(包括当日)起至(但不包括)紧随其后的下一个重设日期止期间,为重设分派率。

    ESR可于2026年3月2日或之后的任何分派支付日期根据证券的条款及条件于发出不少于30天但不超过60天的不可撤销通知后赎回全部(而非仅部分)证券,赎回价相当于其本金额连同截至预订赎回日期(但不包括当日)累计的分派(包括任何延期分派及根据证券的条款及条件应付的任何额外分派金额)。

    证券发行所得款项总额将为200,000,000新加坡元。本集团拟将证券发行所得款项总额(经扣除费用及佣金后)用于为现有借款进行再融资、就本集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资,以及本集团营运资金要求及一般公司用途。

    审校:钟凯



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