方圆拟额外发行1.04亿美元票据用于偿债 利率13.6%
该等债券初始指导价为13.85%，最终指导价为13.60%，交换新票据为规模2.3625亿美元、2023年到期。
观点网讯：1月20日市场消息称，广州市方圆房地产发展有限公司拟发行Reg S、2.5年期的美元票据，新票据规模（上限）为1.0375亿美元，期限为2.5年期。
该等债券初始指导价为13.85%，最终指导价为13.60%，交换新票据为规模2.3625亿美元、2023年到期，资金用途为用于现有离岸债务再融资，交割日为2021年1月27日，到期日为2023年7月27日。
上述债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信银行国际；联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根富国证券、东方证券(香港)。
观点新媒体了解到，另于去年12月2日，广州市方圆房地产发展有限公司发布公告披露，其拟发行2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），本期发行规模为不超过9.18亿元（含9.18亿元）。
本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还广州市方圆房地产发展有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）的本息。
审校：徐耀辉
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