中铁建拟发行五年期不超13亿元公司债

观点地产网

2021-01-19 11:10

  • 本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权,采用单利按年计息,自2021年1月22日起息,2026年1月22日兑付。

    观点地产网讯:1月19日,中国铁建房地产集团有限公司披露了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。

    据募集说明书,中铁建将发行不超过人民币73亿元(含73亿元)的公司债券,本期债券发行金额为不超过人民币13亿元(含13亿元),债券简称“21中铁01”(债券代码:175676)。

    同时,本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权,采用单利按年计息,自2021年1月22日起息,2026年1月22日兑付。

    此外,本期债券的受托管理人、簿记管理人均为中信证券;募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

    截至2020年9月末,发行人有息负债合计为9,271,958.22万元,其中短期借款余额为526,601.09万元,其他流动负债201,085.00万元,一年内到期的非流动有息负债金额为2,082,127.56万元,长期借款余额为4,805,723.65万元,应付债券余额为1,656,420.92万元,其他带息非流动负债余额0万元。

    审校:武瑾莹



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