正荣地产发行2亿美元绿色票据 年息5.95%
正荣地产表示，票据所得款项将用于为公司的绿色项目提供再融资，项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物及可持续用水管理。
观点网讯：11月12日，正荣地产集团有限公司发布公告表示，发行2亿美元绿色优先票据，年息5.95%，票据将于2021年11月18日到期。
就上述美元票据发行，正荣地产及附属公司担保人与渣打银行、德意志银行、建银国际、里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通及正荣证券订立购买协议。
正荣地产表示，拟根据公司的绿色债券框架发行为“绿色债券”，旨在为符合ICMA Green Bond Principles 2018(GBP)且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。
项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物及可持续用水管理。
其续称，动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项，公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。
另据观点新媒体了解，正荣地产此次发行的绿色美元优先票据获得逾11倍超额认购，来自亚洲及欧洲的投资者的最终分配比例分别为87%及13%；而基金、机构投资者及企业的分配比例高达88%，私人银行为12%。
此外，正荣地产管理层称，集团将建造环保的绿色建筑亦为内部环保政策的重心之一，并投入资金支持产品创新设计，务求达到对材料、能源、空间等的有效利用，并从源头着手保护环境。
目前，正荣地产已有约十个绿色建筑认证项目，其中，旗下的虹桥正荣中心项目及南京正荣中心均达到国家绿色建筑的三星标准认证。
审校：刘满桃
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