中国奥园拟发行2.3亿美元高级美元票据 用于借新换旧
上述票据到期日为2025年8月18日，首个息票日为2021年2月18日，交割日为2020年11月18日，资金用途为现有离岸债务再融资，清算系统为欧洲清算银行/明讯银行。
观点网讯：11月11日市场消息称，中国奥园集团股份有限公司拟发行4.75NC2.75、固定利率的高级美元票据，规模上限为2.3亿美元，初始指导价为6.375%区域，最终指导价为6%。
上述票据到期日为2025年8月18日，首个息票日为2021年2月18日，交割日为2020年11月18日，资金用途为现有离岸债务再融资，清算系统为欧洲清算银行/明讯银行。
观点新媒体了解到，该等票据联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：美银证券、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银集团、东亚银行、钟港资本。
审校：武瑾莹
相关话题讨论
我要提问...
艰苦奋斗，坚持长期主义，新城悦服务走高质量发展的物管“鸿途”
远洋集团10月销售额161.1亿元同比增31% “南移西拓”成效渐显
唯一受邀绿色建筑企业，朗诗于进博会零碳建筑论坛分享“朗诗经验”
摄影大赛 | 留驻从都庄园秋日时光，共赴一场诗情画意
阳光海天赢地泊进博会签署10亿元意向投资协议 城市级业务持续发力
华美启幕|南沙·十里方圆产品发布会重磅亮相
“智享一城未来”蓝光未来城产品发布会盛启，开启广佛人居焕代
咫尺一城繁华，鸿荣源壹方天地启幕生活主场
10月业绩同比增长29% 世茂紧抓高质量发展关键点
郭晓群升任联席总裁 带领佳兆业继往开来冲刺千亿
郭梓文再增持中国奥园及奥园健康股份 两上市平台双双领涨
愉樾式幸福，开启无锡人居3.0时代
