中国奥园拟发行2.3亿美元高级美元票据 用于借新换旧

观点地产网

2020-11-11 19:04

  • 上述票据到期日为2025年8月18日,首个息票日为2021年2月18日,交割日为2020年11月18日,资金用途为现有离岸债务再融资,清算系统为欧洲清算银行/明讯银行。

    观点地产网讯:11月11日市场消息称,中国奥园集团股份有限公司拟发行4.75NC2.75、固定利率的高级美元票据,规模上限为2.3亿美元,初始指导价为6.375%区域,最终指导价为6%。

    上述票据到期日为2025年8月18日,首个息票日为2021年2月18日,交割日为2020年11月18日,资金用途为现有离岸债务再融资,清算系统为欧洲清算银行/明讯银行。

    观点地产新媒体了解到,该等票据联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:美银证券、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、瑞银集团、东亚银行、钟港资本。

    审校:武瑾莹



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