嘉泓物流今起招股 预期将于10月15日上市

观点网讯：9月30日，嘉泓物流国际控股有限公司公告宣布，即日起至10月7日招股，拟发行5370万股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股2.45港元-2.85港元，每手1000股，预期将于10月15日上市。

公告披露，嘉泓物流此次全球发售所得款项净额（经扣除有关包销费用及佣金以及与全球发售有关的估计应付开支连同发售价每股发售股份2.65港元）约9440万港元。

募资用途方面具体而言，72.3%或6820万港元预期将用于为增强及扩张该公司的配送及物流业务以及当地据点提供资金。17.9%或1690万港元预期将用于为扩张该公司的B2C服务提供资金。9.8%或930万港元将用作营运资金的一般补充及其他一般公司用途。

港交所9月28日披露显示，嘉泓物流通过了上市聆讯。

观点新媒体了解到，嘉泓物流于今年4月6日向港交所递交招股书。该公司为物流解决方案供应商，主要专注于提供有关高端时尚（包括奢侈品及平价奢侈品）产品及精品葡萄酒的空运代理服务以及配送及物流服务。公司总部位于香港，通过自有的业务据点及货运代理业务合作伙伴，全球业务遍布中国、欧洲及亚洲的多个城市。

上述公司的客户群主要包括直接客户及货运代理商客户。直接客户包含高端时尚零售商（包括The Lane Crawford Joyce Group）、品牌拥有人（如Kering Group）及葡萄酒批发商及零售商（包括L’Imperatrice）。

据聆讯后资料集版本招股书显示，嘉泓物流收入主要包括空运代理服务、配送及物流服务和海运代理服务。2017年度、2018年度、2019年度公司收益分别为15.24亿港元、15.39亿港元和14.84亿港元，2020年3月为3.62亿港元，同比增长2.53%。

对应的溢利净额总额分别为4786.2万港元、4112.6万港元及4455万港元，2020年3月份为38.5万港元，同比下降95.77%；毛利分别为2.61亿港元、2.98亿港元和3.07亿港元，2020年3月份为7245.5万港元，同比下降3.44%。

于2017财年、2018财年、2019财年及截至2020年3月31日止三个月，嘉泓物流经调整纯利率分别为3.1%、2.7%、3.6%及3%。

对此，嘉泓物流方面表示，于2019财年录得较高经调整纯利率，此乃因公司能够产生较高毛利率，同时降低行政及其他运营开支。经调整纯利润由2019年3月末的2.6%增至截至2020年3月末的3.%，乃主要归因于采纳成本控制措施导致员工成本及业务发展开支减少，其使我们能更好准备及应对COVID-19爆发带来的任何不利财务影响。