蓝光发展拟发行第二期中期票据 发行金额上限10亿元

观点地产网

2020-09-25 16:01

  • 蓝光发展表示,本期中期票据将全部用于偿还发行人的有息债务,即“17蓝光MTN001”,到期日期为2020年11月1日,拟偿还金额10亿元。

    观点地产网讯:9月25日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告,拟发行2020年度第二期中期票据。

    根据募集说明书,本期中期票据发行人为四川蓝光发展股份有限公司,注册金额为25亿元,基础发行规模为5亿元,发行金额上限为10亿元,债务融资工具期限为2年,发行首日为9月28日,起息日期为9月29日,主承销商、簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

    据悉,本期中期票据的利率为固定利率,将通过集中簿记建档的方式确定。本期中期票据由主承销商和联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。

    截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还境内直接债务融资及债券余额为149.11亿元,其中短期融资券7.00亿元,中期票据63.80亿元,一般公司债券53.61亿元,私募债13.30亿元,资产支持票据11.40亿元,此外美元债16.50亿美元。

    蓝光发展表示,本期中期票据将全部用于偿还发行人的有息债务,即“17蓝光MTN001”,到期日期为2020年11月1日,发行规模为30亿元,拟偿还金额10亿元。

    募集说明书显示,近三年一期末,发行人负债总额分别为761.96亿元、1,237.88亿元、1,627.70亿元和1,843.20亿元,其中有息负债余额分别为349.81亿元、564.82亿元、609.04亿元和753.99亿元;有息负债占负债总额的比重分别为45.91%、45.63%、37.42%和40.91%;资产负债率分别为80.00%、82.04%、80.62%和80.84%。

    另据观点地产新媒体此前报道,9月7日,蓝光发展发布公告表示,关于“16蓝光01”公司债券持有人申报回售,回售有效申报数量为44.9745万手,回售金额约4.5亿元。

    审校:杨晓敏



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