资本圈 | 恒大强烈谴责重组谣言 蚂蚁港股IPO筹资1365亿

观点地产网

2020-09-24 18:03

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    恒大官网:网传恒大地产重组情况纯属诽谤 已向公安机关报案

    9月24日,中国恒大集团官网发布《严正声明》表示,近日,网上流传有关恒大地产重组情况的谣言,相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,对我公司造成严重的商誉损害。

    恒大表示,我公司强烈谴责,已向公安机关报案,坚决用法律武器维护公司合法权益。

    蚂蚁据报港IPO筹1365亿 不寻求基石投资者参与

    9月24日,外电引述知情人士透露,蚂蚁集团计划通过香港IPO募集175亿美元,同时,集团不会寻求基石投资者的参与。蚂蚁集团拒绝就相关消息置评。

    知情人士表示,蚂蚁集团已经评估投资者兴趣,认为可以在没有基石投资者的情况下,顺利在香港进行首次公开招股。而蚂蚁倾向于邀请这些大型投资者参与上海IPO,从而缓和价格波动。

    知情人士指出,蚂蚁集团发行的新股规模相当于流通股约11%至15%,并在香港和上海两地进行平均分配,该公司希望通过两地上市募集约350亿美元,估值约2500亿美元。

    另外,由蚂蚁主办的全球高级别金融科技大会「外滩大会」今日在上海开幕,蚂蚁首席执行官胡晓明指,集团上市后最重要的事是投技术,在区块链、物联网、安全风控等领域继续加大投入。蚂蚁的基因不是金融而是科技,科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。

    南国置业承继电建地产所有债务 相关债权人可申报提前清偿

    9月24日,南国置业股份有限公司发布公告称,决定吸收合并中国电建地产集团。作为存续方,南国置业将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务,电建地产将注销法人资格。

    据观点地产新媒体了解,根据《公司法》的相关规定,相关债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以凭有效债权证明文件及凭证向南国置业指定联系人申报债权、要求清偿债务或者提供相应的担保。

    南国置业表示,逾期未申报债权的将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利,相应债务将由公司在吸收合并后继续承担。

    对于根据本公告进行有效申报的债权人,南国置业将在本次吸收合并获得证监会的核准后,对相关债务根据债权人的要求进行提前清偿或者提供担保。

    两天前,南国置业公告称,公司重大资产重组方案获得国务院国资委批复原则上同意。根据此前的重大重组报告书,南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价,对电建地产实施吸收合并,交易价约112.75亿元。

    佳兆业拟发行2亿美元优先永续资本证券 用于中长期境外债务再融资

    9月24日,佳兆业集团控股有限公司发布公告,披露公司拟发行2亿美元优先永续资本证券,发行价将为本金额的100%,预期发行日期2020年9月30日。

    观点地产新媒体了解到,于2020年9月23日,公司与联席牵头经办人就优先永续资本证券发行订立认购协议。而瑞信、德意志银行及瑞银已获委任为优先永续资本证券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    待优先永续资本证券的条款及条件达成后,优先永续资本证券的分派须每半年于各分派支付日以美元支付,而首个分派支付日为2021年3月30日。

    关于所得款项的用途,佳兆业拟将优先永续资本证券发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

    此前9月3日,佳兆业公告称,拟额外发行一笔美元票据,该票据本金额为4亿美元,利率11.25%,期限为2025年到期。同时,该票据将与早前宣布发行的2025年到期3亿美元11.25%优先票据合并形成单一系列。

    杨惠妍再增持碧桂园1千万股 持股比例升至57.32%

    9月24日,据港交所披露,碧桂园控股有限公司获联席主席杨惠妍增持。

    观点地产新媒体了解,杨惠妍于9月21日增持碧桂园1000万股(约占碧桂园总股本的0.05%),每股平均价9.528港元,涉资9528万港元。

    据此,杨惠妍于碧桂园的最新持股量上升至57.32%。

    据悉,杨惠妍上一次增持碧桂园是在今年9月2日至4日连续三日增持分别219.9万、616万及664.1万股,涉资共计近1.45亿港元。

    李嘉诚基金会增持长实140万股

    9月24日,长江实业集团有限公司发布消息指,李嘉诚基金会有限公司于9月18日、9月21日、9月22日及9月23日,以平均价每股港币40.2188元、39.3403元、38.5437元及38.5412元购入长江实业共140万股。

    因此,李嘉诚及李泽钜根据证券及期货条例,被视作持有长江实业之权益分别由35.56%增至35.59%,由35.62%增至35.66%。

    林龙安增持100万股禹洲集团股份 涉资311万港元

    9月24日,禹洲集团控股有限公司发布公告表示,获公司执行董事、董事会主席兼控股股东林龙安告知,其于市场上增持100万股本公司股份,总代价约为311.148万港元,平均价格约为每股3.1115港元。

    据观点地产新媒体了解,增持事项体现林龙安对禹洲集团总体发展前景及增长潜力的信心。

    紧随增持事项后,林龙安共有3,222,957,874股股份的权益,占于公告日期公司已发行股本总数的约58.08%。

    上述股份包括林龙安作为实益拥有人及透过Studious Profits Limited(由林龙安全资实益拥有的公司)持有的1,613,481,725股股份;及郭英兰作为实益拥有人及透过Plentiful Wise Development Limited(由郭英兰全资实益拥有的公司)持有的1,609,476,149股股份。

    郭英兰为林龙安的配偶,亦为禹洲集团执行董事、董事会副主席兼公司一名控股股东。

    此外,于8月26日晚间,林龙安于市场上增持100万股禹洲集团股份,总代价约为360.1万港元,平均价格约为每股股份3.6港元。紧随增持事项后,林龙安共有32.21亿股股份的权益,占于公告日期公司已发行股本总数约58.12%。

    另于前不久9月22日,禹洲集团公告称,于当日发行股份予根据认股权计划(于2010年5月24日获采纳)行使认股权情况。认股权涉及一名公司董事及5名雇员,合计股份数量764.61万股,占有关股份发行前的现有已发行股份数目百分比合计0.13%,每股发行价介乎1.812-2.62港元,发行价较市值的折让约19.88%-44.56%。

    审校:徐耀辉



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