美的置业拟发第五期公司债券 规模不超10亿元
美的置业指出，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。
观点网讯：9月9日，美的置业集团有限公司发布公告，拟发行第五期公司债券，总发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
公告指出，本期债券不超过5年（含5年），设两个品种。品种一的债券简称“20美置07”，债券代码“175135”，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的债券简称“20美置08”，债券代码“175136”，期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券总发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），其中品种一和品种二发行规模可互拨，无比例限制。
观点新媒体获悉，本期债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为申港证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司，起息日为2020年9月15日。
美的置业指出，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。
募集说明书显示，截至2020年3月末，发行人有息债务余额为585.74亿元，其中短期借款为2.9亿元，一年内到期的非流动负债为118.56亿元，长期借款（非一年内到期）为405.11亿元，应付债券（非一年内到期）为59.17亿元。
如果以2020年3月31日为起始日，发行人有息债务在第一个年度内到期的有121.46亿元，在第二个年度内到期的有152.84亿元，在第三个年度内到期的有260.48亿元。前三个年度内累计将到期的有息债务为534.78亿元，占发行人全部有息债务的91.30%，发行人需要在未来三年内集中偿付绝大部分有息债务。
审校：钟凯
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