鑫苑置业30亿元公司债券获上交所受理 期限不超5年

观点网

2020-08-16 14:54

  • 本次债券期限为不超过5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

    观点网讯:据上海证券交易所8月14日所披露,“鑫苑(中国)置业有限公司2020年公开发行公司债券”的项目状态更新为已受理。本次债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务。

    就观点新媒体了解,鑫苑置业本次债券的发行总规模不超过人民币30亿元(含30亿元),拟分期发行,属于小公募品种。本次债券期限为不超过5年期(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

    本次债券为固定利率债券,债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定,债券利率不超过国务院限定的利率水平。

    该公司债券的承销商/管理人由国都证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司担任。

    观点新媒体查阅公告获悉,最近三年及一期末,发行人的资产负债率分别为84.08%、84.48%、84.02%和84.63%,扣除预收款项的资产负债率分别为58.23%、53.79%、46.92%和46.16%。截至2020年3月31日,发行人净负债率为122.22%,有息债务余额为167.17亿元,占净资产的比例为180.57%,其中2021年面临一定集中偿付压力。

    报告指出,总体来看,近年来为满足项目建设开发投入的需要,发行人债务规模较大,资产负债水平较高。随着公司未来业务的发展,公司的负债规模可能继续扩大,如果发行人持续融资能力受到限制或者未来房地产市场出现重大波动,可能面临偿债的压力和再融资成本的增加,从而使其业务经营活动受到不利影响。

    审校:刘满桃



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