新城发展发行2.5亿美元优先票据 利率6%
另据深交所7月21日信息披露，新城控股拟发行的平安-新城控股应收账款资产支持专项计划的项目状态更新为“通过”，债券类别为ABS，拟发行金额20亿元。
观点网讯：8月6日，新城发展控股有限公司公告称，拟发行金额为2.5亿美元优先票据，利息按年利率为6%。
观点新媒体了解，于2020年8月5日，新城发展及子公司担保人就上述票据与初始买方签订购买协议。此次发行的票据将于2024年8月12日到期。
据悉，海通国际证券有限公司及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司，中达证券投资有限公司及新城晋峰证券有限公司为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人，彼等亦为票据的初始买方。
新城发展表示，拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其境外债务。
另据深交所7月21日信息披露，新城控股拟发行的平安-新城控股应收账款资产支持专项计划的项目状态更新为“通过”，债券类别为ABS，拟发行金额20亿元，承销商/管理人为平安证券股份有限公司。
据此前报道，截至2020年6月30日，新城控股借款余额约为938.52亿元，较公司2019年末借款余额787.71亿元增加150.81亿元，占2019年末经审计净资产619.35亿元的比重为24.35%。
审校：刘满桃
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