深业物流拟发行不超27亿公司债 利率区间6.5%-7.5%

观点网讯：6月17日，深圳深业物流集团股份有限公司发布公告称，公司拟面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第二期），发行规模为不超过27亿元（含27亿元）。

观点新媒体查阅公告获悉，深业物流作为发行人已于今年5月18日获得证监会《关于同意深圳深业物流集团股份有限公司专业投资者公开发行公司债券的批复》，同意其获准向专业投资者公开发行不超过50亿元的公司债券，采用分期发行方式。本期债券为第二期发行，面值100元，按面值发行。期限为5年期（2+1+2），票面利率询价区间为6.50%-7.50%，最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。

本期债券由深圳市钜盛华股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司评定，本期债券信用等级为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA+。

截至2019年末，深业物流的股东权益合计为2,911,104.83万元，其中归属于母公司股东权益合计为2,909,387.13万元，合并口径资产负债率为62.27%，母公司口径资产负债率为58.09%；债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为224,809.26万元（2017年度、2018年度和2019年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

于报告期内，发行人净利润分别为223,438.62万元、440,149.45万元和10,605.49万元，其中公允价值变动收益分别是305,319.00万元、675,760.50万元和276,611.26万元，占净利润的比重分别为136.65%、153.53%和2,608.19%，主要为投资性房地产评估价值增加。发行人现金流量净额分别为-46,944.67万元、321,137.37万元和-252,361.49万元，现金流量净额波动较大。