就分拆绿城管理上市 绿城中国拟向合资格股东提供保证配额

观点地产网

2020-06-05 22:30

  • 倘进行建议分拆,本公司拟透过优先发售的方式,向合资格股东提供保证配额,以适当考虑股东的利益。

    观点地产网讯:6月5日,绿城中国控股有限公司发布公告表示,建议透过全球发售的方式分拆集团的代建业务,让绿城管理于联交所主板独立上市,全球发售包括香港公开发售及国际发售(包括优先发售)。

    倘进行建议分拆,本公司拟透过优先发售的方式,向合资格股东提供保证配额,以适当考虑股东的利益。

    此外,绿城中国知会股东确定保证配额的记录日期,厘定保证配额的记录日期将为2020年6月19日。公司股东名册将于记录日期暂停办理股份过户登记手续,于记录日期将不会进行任何股份的过户登记。

    于记录日期,名列公司股东名册的股东(不包括非合资格股东)将有权根据优先发售按保证基准申请绿城管理股份,有关保证配额的基准将按照彼等各自于记录日期在公司的持股量而厘定,有关详情将另作公布。

    根据相关法律限制及监管规定,合资格股东(不论彼等是否选择参与优先发售)及属非合资格股东的股东(或不符合保证配额基准的人士)亦可(i)根据香港公开发售申请绿城管理股份(倘合资格);或(ii)表示有意根据国际发售申请绿城管理股份(倘合资格)。

    由于绿城管理招股章程登记及刊发的最终日期仍待厘定,本次公告所载就确定保证配额的记录日期及本公司暂停办理股份过户登记手续或会视乎建议分拆的最终时间表而有所变动。

    此外,绿城中国表示,有关建议分拆的详情(包括架构及预期时间表)尚未落实,将于适当时候就建议分拆刊发进一步公告。倘建议分拆因任何原因未能进行,则优先发售将不会进行。

    据此前发布招股书,截至2019年9月30日,绿城管理(自行及透过与业务夥伴合作)于中国25个省、直辖市及自治区的84座城市及于柬埔寨一座城市拥有262个代建项目,管理总建筑面积为68.5百万平方米。

    收入方面,2017年、2018年及截至2018及2019年9月30日止九个月,绿城管理收入分别为人民币10.16亿元、14.81亿元、11.28亿元及15.13亿元。

    于2017年、2018年及截至2018年及2019年9月30日止九个月,绿城管理的年内/期内持续经营业务所得利润分别为人民币2.56亿元、3.6亿元、2.37亿元及2.96亿元。

    毛利方面,于2017年、2018年以及截至2018年及2019年9月30日止九个月,绿城管理毛利分别为人民币5.77亿元、7.44亿元、6.07亿元及6.79亿元,且同期毛利率分别为56.8%、50.2%、53.8%及44.9%。

    审校:徐耀辉



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