蓝光境外发行2.5亿美元2年期债券 并拟增加150亿融资授权

观点地产网

2020-06-05 18:46

  • 公司股东大会授权公司董事会或其转授权人士在不超过等额人民币150亿元的范围内一次或多次发行直接债务融资工具。

    观点地产网讯:6月5日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告称,公司全资子公司Hejun Shunze InvestmentCo., Limited在境外发行2.5亿美元、期限为2年的无抵押固定利率债券。本次发行的美元债券由蓝光发展提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

    据观点地产新媒体查阅,蓝光发展同日公告表示,公司董事会审议通过了《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》。

    该议案指出,为进一步优化公司债务结构、降低融资成本,公司股东大会授权公司董事会或其转授权人士在不超过等额人民币150亿元的范围内一次或多次发行直接债务融资工具,决议有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。

    为促进公司可持续稳定发展,根据公司未来两年的资金偿还计划安排,除前述2018年年度股东大会授权董事会或其转授权人士在等额人民币150亿元的范围内一次或多次发行直接债务融资工具外,董事会现拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权给公司总裁在决议有效期内增加发行不超过等额人民币150亿元的直接债务融资工具,并根据公司特定需要以及其他市场条件全权负责上述发行直接债务融资工具的具体事宜。

    具体发行种类为直接债务融资工具,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券等,或者上述品种的组合。发行时间可一次或多次发行,且可为若干种类。

    预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,偿还金融机构借款、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。授权董事会并由董事会转授权给公司总裁于申请及发行时根据公司资金需求确定。

    审校:徐耀辉



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