合生创展完成5亿美元优先票据发行 获2.4倍超额认购

观点地产网

2020-02-20 08:50

  • 合生资本国际为合生创展间接全资附属公司,此前计划发行5亿美元境外债券,期限为364天,票面利率6%,获超额认购倍数2.4倍。

    观点地产网讯:2月20日,合生创展集团有限公司发布公告称,合生资本国际集团有限公司已完成发行于2021年到期的5亿美元6.0%保证优先票据。

    据观点地产新媒体了解,合生资本国际为合生创展间接全资附属公司,此前计划发行5亿美元境外债券,期限为364天,票面利率6%,获超额认购倍数2.4倍。

    据悉,发行人合生资本已委任中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗及星展银行有限公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而交银国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)及中信里昂证券为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    同时,优先票据拟由合生创展(作为母公司担保人)及附属公司担保人作担保。

    关于发行优先票据的用途,合生创展在此前曾表示,拟将建议票据发行所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

    此次最新公告披露,认购协议的所有条件已经达成,且优先票据的发行已于2020年2月19日完成,将于2020年2月20日在新交所上市。

    另悉,2月13日,合生创展发布1月份销售业绩。截至2020年1月31日止1个月,合生创展合约销售金额约为人民币4.75亿元,较2019年同期约人民币6.11亿元下跌22.3%;合约销售面积为31649平方米;合约平均售价为每平方米人民币15018元,较2019年同期每平方米人民币13253元上升13.3%。

    审校:劳蓉蓉



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