建业地产为子公司2.03亿美元债券提供担保 平安为投资者

观点地产网

2020-02-13 09:02

  • 2月12日(交易时段后),建业地产及附属公司担保人(作为担保人)与嘉耀(作为发行人)及平安(作为投资者)订立认购协议。

    观点地产网讯:2月13日,建业地产股份有限公司发布公告称,该公司的关联人士嘉耀(国际)投资有限公司建议发行2.03亿美元的6.875%担保债券,建业集团及其附属公司拟作为债券的担保人,平安将作为债券的投资者认购及支付债券。

    据观点地产新媒体获悉,2月12日(交易时段后),建业地产及附属公司担保人(作为担保人)与嘉耀(作为发行人)及平安(作为投资者)订立认购协议。

    据此,发行人同意发行,且投资者同意认购及支付或促使认购及支付债券,而担保人同意提供以受托人为受益人的担保,作为发行人于债券、信托契约及代理协议项下履约责任的抵押。预期担保人将于完成前或完成时订立担保契约以及反弥偿及融资协议。

    根据协议,只要担保契约仍具十足效力,嘉耀须于反弥偿及融资协议日期后各历年末按年向建业地产支付金额相等于债券本金总额1%的担保费。倘若嘉耀并无根据反弥偿及融资协议取消、减少或转移,嘉耀同意向建业及其附属公司授出金额合共相等于2.03亿美元的循环信贷融资,惟受反弥偿及融资协议的条款所规限。

    资料显示,嘉耀拟发行的债券本金总额为2.03亿美元,到期日为发行日期起计364日,债券自发行日期(包括该日)起按年利率6.875%计息,每半年支付一次,债券的所得款项将用于扩充及建设发行人集团及/或筑友私人集团从事生产建筑材料业务的其他工厂;发行人集团及/或筑友私人集团的研发;及发行人集团及/或筑友私人集团及/或其其他联属公司的投资及一般营运资金用途。

    建业地产表示,考虑到需要支持筑友私人集团扩大其产能及需要为建业集团的房地产开发项目保持稳定提供优质建筑组件及服务,就嘉耀发行债券提供担保将对该集团有利,以便确保筑友私人集团将有充足资本进行其扩充计划及业务营运。

    值得一提的是,嘉耀由建业地产主席、执行董事兼控股股东胡葆森间接全资拥有及控制。因此,嘉耀为胡葆森的联系人及建业地产的关连人士,嘉耀为筑友智造科技的控股股东,根据上市规则,上述财务资助为该公司的一项关联交易。

    审校:杨晓敏



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